神光快讯：
深圳证券交易所：
经中国证监会“证监许可[2008]73号” 文核准，深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“特尔佳”、“发行人”或“公司”）不超过2,600万股社会公众股公开发行工作已于2008年1月14日刊登招股意向书。深圳市特尔佳科技股份有限公司已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。我公司认为，深圳市特尔佳科技股份有限公司申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人的概况
（一）发行人简介
公 司 名 称： 深圳市特尔佳科技股份有限公司
英 文 名 称 ： Shenzhen Terca Technology Co., Ltd
注 册 地 址 ： 深圳市南山区沙河西路白沙大厦406
办 公 地 址 ： 深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区
注 册 资 本 ： 7,700 万元
法定代表人： 张慧民
主 营 业 务 ： 汽车电涡流缓速器的研发、制造和销售。
深圳市特尔佳科技股份有限公司前身深圳市特尔佳运输科技有限公司成立于2000 年 10 月25 日。经全体股东一致同意，深圳市特尔佳运输科技有限公司以整体变更的方式设立深圳市特尔佳科技股份有限公司，2006 年 12 月29 日，公司取得了深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
深圳市特尔佳科技股份有限公司是一家专注于汽车辅助制动系统产品——电涡流缓速器的研发、设计、生产和销售的专业化高新技术企业，为我国电涡流缓速器行业的龙头企业，公司产品在国内电涡流缓速器市场的占有率达到 40%左右，产品技术水平已达到国际先进水平。公司获得国家 1 项发明专利、9 项实用新型专利，另有 3 项发明专利、4 项实用新型专利申请已获国家知识产权局受理。
2007 年 8 月，公司被深圳市人民政府授予“深圳市民营领军骨干企业”荣誉称号；2007 年4 月，由建设部科技委城市车辆专家委员会、中国公路学会客车分会、中国道路运输协会、中国城市公共交通协会、中国旅游车船协会联合主办的第三届“中国国际客车大赛”中，公司的电涡流缓速器产品荣获“中国客车最佳零部件奖”；2007 年 10 月，由中国汽车报社主办的第四届“全国百佳汽车零部件供应商评选”活动中，公司被评定为全国百佳汽车零部件供应商。2007年 12 月，由中国汽车报社和建设部科学技术委员会城市车辆专家委员会联合主办的“纪念中国客车工业50 周年”系列活动中，特尔佳电涡流缓速器被评为“中国客车工业十佳新技术推广产品”。
公司电涡流缓速器生产能力达到 16,000 台/年，目前已开发出 500NM～3500NM 共 3 大系列 18 个规格40 多个品种，适合与8～12 米车型匹配安装的电涡流缓速器，公司产品已经完成国内主要车桥、变速箱制造商的产品匹配认证，并向国内主要大型客车制造商批量供货。公司产品质量在全国同行业中处于领先地位，率先通过了 QS9000、ISO 9001、ISO ／TS16949 质量体系认证。在规模、技术、销售网络和管理上，公司与同行业其他企业相比具有显著的竞争优势。
（二）最近三年及一期主要财务数据
（1 ）合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2007 年 6 月30 日 2006 年 12 月31 日 2005 年 12 月31 日 2004 年 12 月31 日
总资产 170,671,900.46 145,771,039.93 104,859,785.98 80,283,528.90
流动资产 124,177,443.72 111,885,407.12 91,629,913.57 75,752,363.09
非流动资产 46,494,456.74 33,885,632.81 13,229,872.41 4,531,165.81
负债总额 80,613,441.21 64,723,231.28 41,302,220.98 36,839,063.77
项目 2007 年 6 月30 日 2006 年 12 月31 日 2005 年 12 月31 日 2004 年 12 月31 日
流动负债 59,173,441.21 59,783,231.28 40,362,220.98 36,839,063.77
非流动负债 21,440,000.00 4,940,000.00 940,000.00 0.00
所有者权益 90,058,459.25 81,047,808.65 63,557,565.00 43,444,465.13
（2 ）合并利润表主要数据
单位：元
项目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度
营业收入 54,507,264.30 114,098,248.22 104,544,568.19 92,259,754.89
营业利润 8,131,952.47 17,445,011.46 21,198,464.57 19,894,178.17
利润总额 9,173,975.57 18,515,357.50 21,774,551.48 19,672,928.09
净利润 9,010,650.60 17,490,243.65 20,113,099.87 17,839,549.79
（3 ）合并现金流量表主要数据
单位：元
项目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度经营活动产生的现
9,031,216.65 22,837,004.74 26,277,480.77 7,970,183.07
金流量净额投资活动产生的现
-16,781,935.71 -20,665,945.50 -6,557,822.92 -4,431,534.44
金流量净额筹资活动产生的现
-4,747,653.68 5,437,043.01 -12,649,034.62 3,100,899.58
金流量净额现金及现金等价物
-12,498,372.74 7,608,102.25 7,070,623.23 6,639,548.21
净增加额现金及现金等价物
13,069,944.02 25,568,316.76 17,960,214.51 10,889,591.28
余额
二、申请上市股票的发行情况
本次公开发行前总股本为7,700万股，本次公开发行2,600万股流通股，发行后总股本为10, 300万股。
（一）本次公开发行股票的发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1.00元
3、发行股数： 2,600万股，占发行后总股本的25.24%。其中，网下向询价对象询价配售520万股，占本次发行总量的20%，有效申购获得配售的比例为0.2919%，认购倍数为342.58倍；网上以资金申购方式定价发行2,080万股，占本次发行总量的80%，中签率为0.0408486925%，认购倍数为2,448倍。本次发行网下配售产生的372股余股由主承销商东海证券有限责任公司包销，网上资金申购定价发行无余股。
4、每股发行价格：4.70元/股
5、发行市盈率
（1）22.38 倍（每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.94倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
6、发行前每股净资产：1.17元（以公司截止2007年6月30 日经审计的净资产值按照发行前股本摊薄计算）
7、发行后每股净资产：1.93元（以公司截止2007年6月30 日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后总股本摊薄计算）
8、发行市净率：2.43倍（以公司发行后每股净资产值计算）
9、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
10、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家、法规禁止购买者除外）。
11、承销方式：余额包销方式
12、募集资金总额和净额：本次公开发行募集资金总额122,200,000.00元；根据信永中和会计师事务所对本次发行的验资结果（XYZH/2006SZA1005-19
《验资报告》），扣除发行费用12,999,496.00元后，本次发行募集资金净额为109,200,504.00元。
15、股票锁定期：配售对象参与本次网下配售获配的股票锁定期为3个月，锁定期自本次公开发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。
（二）发行前股东及实际控制人对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
1、公司第一大股东凌兆蔚和第二大股东张慧民承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、公司发起人股东马巍、黄斌、梁鸣、王镠和韩梅承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
3、除上述股东外的其他20名自然人发起人股东（茅战根、高占杰、陈学利、张伟、刘海军、闻维维、李天维、何卫喜、黎春、凡从享、刘斌、邵明山、胡三忠、吴昊、黄志青、罗庆玲、马武军、廖聪胜、方海升和翟红专）以及深圳市创新资本投资有限公司法人发起人股东承诺：本次公开发行前本人所持股份的69%从公司实际控制人凌兆蔚和张慧民处受让取得，自发行人股票在深圳
