联席保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司 中国银河证券股份有限公司
中国中煤能源股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的网下､网上申购工作已于2008年1月25日结束｡网下配售对象缴付的申购资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程已经北京市金杜律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书｡网上申购投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资｡
发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下､网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下:
一､发行价格及确定依据
发行人和联席保荐人(主承销商)根据本次发行网下累计投标询价和发行人H股股价情况,并参考发行人基本面､可比公司估值水平和市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币16.83元/股,该价格对应的市盈率为:
38.68倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行前的总股数计算);
43.71倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行后的总股数计算)｡
二､网下累计投标询价情况
联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37 号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认｡
在规定的截止时间内,联席保荐人(主承销商)共收到333份有效《申购报价表》,申购总量为2,294,000万股｡网下冻结资金总额为386,082,911,060.5元人民币｡发行价格人民币16.83元/股对应的有效申购总量2,294,000万股｡
三､网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,450,865户,有效申购股数为162,709,716,000股｡
四､发行结构和回拨机制实施情况
根据《中国中煤能源股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率约为0.703%,低于2%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将38,133,000股(约占本次发行规模的2.5%)股票从网下回拨到网上｡
回拨机制实施后发行结构如下:向网下发行343,200,400股,约占本次发行总规模的22.5%;向网上发行1,182,133,000股,约占本次发行总规模的77.5%｡
回拨机制实施后,网下最终配售比例为1.49607846%;网上发行最终中签率为0.72652883%｡
五､网下配售和网上发行结果
(一)网下配售结果
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算｡网下所有获配投资者名单､获配股数及应退申购款金额情况列示如下:
注:上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量｡
根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知｡
(二)网上发行结果
本次网上发行最终发行股数为1,182,133,000股,最终中签率为0.72652883%｡网上发行配号总数为162,709,716个｡
号码范围为:
第1组:10000000-99999999
第2组:10000000-82709715
本次网上发行的股票无锁定期｡
发行人:中国中煤能源股份有限公司
联席保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司
中国银河证券股份有限公司
2008年1月29日
中煤能源首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告.pdf
