新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路416号26层
保荐机构(主承销商):中国民族证券有限责任公司
北京市丰台区丰北路81号
2008年1月25日
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事､监事､高级管理人员保证上市公告书的真实性､准确性､完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载､误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任｡
证券交易所､其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证｡
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文及相关备查文件｡
公司控股股东(实际控制人)秦勇先生,以及其他在本次发行前持有公司股份的全体股东(包括3名法人和182名自然人)均郑重承诺:自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份｡
本公司董事､监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》､《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律､法规关于公司董事､监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定｡持有公司股份的董事､监事和高级管理人员共同承诺:将及时向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况;在前述承诺中的禁售期结束后,在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份｡
本上市公告书已披露公司2007年1~9月主要财务数据及资产负债表､利润表､现金流量表和股东权益变动表｡其中,2007年1~9月份财务数据未经审计,对比表中2006年财务数据已经审计,2006年1~9月份财务数据未经审计,敬请投资者注意｡
第二节 股票上市情况
一､公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》､《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律､法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况｡
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]39号文核准,本公司此次公开发行2,500万股人民币普通股｡本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中,网下配售500万股,网上定价发行2,000万股,发行价格为7.85元/股｡
经深圳证券交易所《关于新疆准东石油技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2008]6号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“准油股份”,股票代码“002207”:其中本次公开发行中网上发行的2,000万股股票将于2008年1月28日起上市交易｡
本公司招股意向书､招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询｡本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容｡
二､公司股票上市概况
(一)上市地点:深圳证券交易所
(二)上市时间:2008年1月28日
(三)股票简称:准油股份
(四)股票代码:002207
(五)首次公开发行后总股本:9,945.8689万股
(六)首次公开发行股票增加的股份:2,500万股
(七)发行前股东所持股份的流通限制及期限:
根据《公司法》的有关规定,发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让｡公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让｡
(八)发行前股东所持股份的流通限制､期限及对其股份自愿锁定的承诺:
(九)本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中向配售对象配售的500万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月｡
(十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的2,000万股股份无流通限制及锁定安排｡
(十一)公司股份可上市交易时间表:
(十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
(十三)上市保荐人:中国民族证券有限责任公司
第三节 发行人､股东和实际控制人情况
一､发行人基本情况
公司名称:新疆准东石油技术股份有限公司
英文名称:Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., Ltd.
住所:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路416号26层
法定代表人:秦勇
注册资本:人民币9,945.8689万元(本次发行后)
公司类型:股份有限公司
成立日期:2003年12月29日
经营范围:油田技术服务;仪器仪表的维修及检测;采油技术咨询;提高油田采收率技术的开发,油田新技术的研究及推广;化工石油工程施工总承包二级;房屋建筑施工总承包三级;防腐保温工程专业承包二级;送变电工程专业承包二级;环保工程专业承包二级;汽车维修(二类);压力管道安装(具体项目以资质证书为准);化工产品(专项审批除外)､电子计算机及配件的销售;公路工程施工总承包叁级;市政公用工程总承包叁级;消防设施工程专业承包叁级;实验检测分析(具体范围以资质证书为准);自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限制和禁止进出口的商品与技术除外);房地产开发经营;成品油零售(限下属加油站经营);普通货物运输､危险货物运输(3类)(具体经营项目已许可证为准)｡
主营业务:本公司主营业务构成分为石油技术业务､油田管理业务､建筑安装业务､运输服务业务和化工产品销售,包括:油田动态监测(试井､生产测试等)､井下作业(清防蜡､调剖､堵水､酸化､连续油管作业､油田氮气新技术应用等);储油罐机械清洗;油田管理(边探井管理､劳务输出等);建安工程(油田工程建设､输变电工程､道路施工等);运输服务等｡
所属行业:石油和天然气开采服务行业
董事会秘书:沙克洪
电话:0994-3830616､3830619､0991-3858446
传真:0994-3830616､3830529､0991-3858446
电子邮箱: zygf@zygf.cn
互联网网址:www.zygf.cn
二､发行人董事､监事､高级管理人员情况
三､发行人控股股东及实际控制人情况
本公司实际控制人系公司第一大股东———秦勇先生,首次公开发行完成后持有本公司8.41%的股权,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,身份证号:652325196306180213,家庭住址:新疆阜康市阜西石油基地6区36幢3单元8号,现任本公司董事长｡秦勇先生除持有准油股份的出资外,未在其他单位持有任何出资｡
四､公司前十名股东的名称､持股数量及持股比例
本次发行结束后,公司股东总人数为20,778人,其中本次发行新增股东20,592人｡
第四节 股票发行情况
本次股票上市前,公司首次公开发行股票的情况如下:
一､发行数量:2,500万股
二､发行价格:7.85元/股
三､发行方式:网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式｡
本次发行网下配售向询价对象配售的股票为500万股,有效申购为215,590万股,有效申购获得配售的配售比例为0.2319217%,超额认购倍数为431.18倍｡本次发行网上发行2,000万股,中签率为0.0285116321%,超额认购倍数为3,507倍｡本次发行网下配售产生72股零股,网上发行无余股｡
四､募集资金总额:19,625万元
五､发行费用总额22,729,458.69元,每股发行费用0.909元,其中:
六､募集资金净额:173,520,541.31元
立信会计师事务所有限公司已于2008年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字(2008)第10060号验资报告｡
七､发行后每股净资产:3.30元(按截止2007年6月30日经审计的净资产加上本次募集资金净额全面摊薄计算)
八､发行后每股收益:0.262元/股(按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露公司2007年1~9月主要财务数据及资产负债表､利润表､现金流量表和股东权益变动表｡其中,2007年1~9月份财务数据未经审计,对比表中2006年财务数据已经审计,2006年1~9月份财务数据未经审计,敬请投资者注意｡
一､主要会计数据及财务指标
注:每股净资产和调整后的每股净资产均按归属于母公司所有者权益和各期末股本计算;每股收益及净资产收益率指标均按归属于母公司所有者的净利润计算｡
二､经营业绩和财务状况的简要说明
1､本公司从2007年1月1日起执行新会计准则,会计报表项目按照新会计准则要求进行编制｡
2､本公司截至2007年9月30日的流动资产和流动负债较2006年末均有一定程度的增长｡其中流动资产的增长主要来自于货币资金的增加,而应收帐款余额则略有下降;而流动负债的增长则主要来自于短期借款的增加和应付票据的增加｡公司同期净资产的增长来自于净利润的实现｡从总体来看,公司资产､负债及所有者权益均保持稳定增长,公司资产负债结构合理且稳定｡
3､本公司2007年1~9月份的收入､利润较2006年同期均略有下降,主要原因是公司持续进行业务结构的优化和调整,适当收缩油田管理业务以及油田以外的建筑安装业务,从而能够集中人力､物力和财力开拓核心的石油技术业务｡因此,本公司2007年前三季度的收入和利润水平同比稍有减少｡但是,通过业务结构的优化,公司盈利能力得到了明显的增强,合并报表的营业收入毛利率从2006年前三季度的23.88%上升至2007年前三季度的26.45%｡
4､本公司报告期内经营情况良好,财务状况稳定｡报告期内公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项｡
第六节 其他重要事项
一､本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度｡
二､本公司自2008年1月9日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:
1､自本公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,本公司生产经营状况正常,主要业务发展目标进展状况正常｡
2､自本公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,本公司所处行业和市场未发生重大变化｡
3､自本公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,本公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化｡
4､自本公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,本公司未发生重大关联交易｡
5､自本公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,本公司未发生重大投资｡
6､自本公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,本公司未发生重大资产(或股权)购买､出售及置换｡
7､自本公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,本公司住所没有变更｡
8､自本公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,本公司董事､监事､高级管理人员及核心技术人员没有变化｡
9､自本公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,本公司未发生重大诉讼､仲裁事项｡
10､自本公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,本公司未发生对外担保等或有事项｡
11､自本公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化｡
12､自本公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,本公司无其他应披露的重大事项｡
第七节 上市保荐人及其意见
一､上市保荐人情况
保荐人:中国民族证券有限责任公司
法定代表人:赵大建
住所:北京市丰台区丰北路81号
联系地址:北京市西城区金融街广成街4号金宸国际公寓2号楼3单元1105
保荐代表人:张昱､钱峰
项目主办人:严文广
联系电话:010-66210775
传真:010-66210717
二､上市保荐人的推荐意见
上市保荐人中国民族证券有限责任公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《中国民族证券有限责任公司关于新疆准东石油技术股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的意见如下:
“中国民族证券有限责任公司认为,新疆准东石油技术股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》､《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律､法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件｡本公司愿意推荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任｡”
附表:
1､2007年9月30日及上年度期末的比较资产负债表
2､2007年1~9月份与上年同期的比较利润表
3､2007年7~9月份与上年同期的比较利润表
4､2007年1~9月份的现金流量表
5､2007年1~9月份的所有者权益变动表
新疆准东石油技术股份有限公司
2008年1月25日
资产负债表
单位:元
续:
单位:元
利润表
单位:元
第三季度比较利润表
单位:元
现金流量表
单位:元
现金流量表附表
单位:元
2007年1~9月份所有者权益变动表(合并数)
单位:元
2007年1~9月份所有者权益变动表(母公司数)
单位:元
准油股份：首次公开发行股票上市公告书.pdf
