保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司
重要提示
1、新疆国统管道股份有限公司(以下简称“国统股份”或“发行人”)首
次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的
申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]501号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网
上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初
步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司(以下简称“宏
源证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为7.69元/股,发
行数量为2,000万股。其中,网下发行数量为400万股,占本次发行总量的20%;
网上定价发行数量为1,600万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2008年1月9日结束。经立信会计师事务所
有限公司验资,本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资金。本
次发行的配售过程已经广东信扬律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、根据2008年1月8日公布的《新疆国统管道股份有限公司首次公开发行股
票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》,本公告一经刊
出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
宏源证券作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理
办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名
单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《新疆国统管道股份有
限公司首次公开发行A 股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,保荐人
(主承销商)做出最终统计如下:
参与本次网下配售初步询价的机构共计126家,其中125家为有效报价;参与
网下申购的询价对象共计121家(配售对象共371个,全部为在中国证券业协会登
记备案的机构),其申购总量为144,120万股,冻结资金总额为1,110,205.30万
元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且按时足
额缴纳申购款等的申购)的询价对象共计121家(配售对象共370个),有效申购
总量为143,720万股,有效申购资金总额为1,105,206.80万元人民币。
二、网下配售比例
本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为400 万股,有效申购为
143,720 万股,有效申购获得配售的比例为0.278318953521%,认购倍数为359.30
倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量和退款金额如下:
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