海利得(002206)首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告

1、浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“海利得”或“发行人”）首次公开发行3,200万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]507 号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
2、本次发行股份数量为3,200 万股，其中网下定价配售数量为640 万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为2,560 万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行价格为14.69 元/股，此价格对应的市盈率水平为：
1、29.98 倍（每股收益按照2006 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、22.26 倍（每股收益按照2006 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行的具体时间为：网下配售时间为2008 年1 月9 日（T－1 日）（周三）9:00～17:00 和2008 年1 月10 日（T 日）（周四）9:00～15:00；网上发行的时间为2008 年1 月10 日（T 日）（周四）9:30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。网下配售由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）负责组织实施；网上发行由主承销商组织承销团，通过深圳证券交易所系统网上定价发行。
5、在初步询价期间2008 年1 月3 日（T－5 日）至2008 年1 月7 日（T－3 日）提交有效报价，且符合：“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配售。为方便投资者参与，符合条件的询价对象名单见后面表格，表中询价对象方可参与本次网下申购，但与发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行股票的询价、网下配售，但可以参与网上发行。
6、参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2008 年1 月10 日（T 日）（周四）15:00 前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。
传真号码：020-87554693、87555416、87555675、87555591、87555167
联系电话为：020-87557727、87555297
配售对象必须确保申购资金于2008 年1 月10 日（T 日）（周四 ）下午17:00 之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳交易所上市交易之日起锁定3 个月。
8、本次网上发行申购日为：2007 年1 月10 日（T 日）（周四），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（9:30～11:30、13:00～15:00），持有深圳证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500 股，超过500 股的必须是500 股的整数倍，但不得超过2,560 万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
10、本次网上定价发行股票申购简称为“海利得”，申购代码为“002206”。
11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读刊登于2008 年1 月2 日（T－6 日）（周三）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江海利得新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳交易所指定的巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

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