保荐机构（主承销商）：（广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室）

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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释 义

在本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：本公司、发行人、海亮 指 浙江海亮股份有限公司股份、股份公司、公司、浙江海亮盘管公司 指 海亮集团诸暨盘管有限公司海亮集团、控股股东、 指 海亮集团有限公司集团公司Z&P公司 指 Z&P Enterprises Corporation，发行人之外资股东（美国公司）绍兴中宇 指 绍兴市中宇金属物资有限公司上海控股 指 上海海亮控股集团有限公司诸暨模具 指 海亮集团诸暨模具有限公司海亮盘管 指 诸暨市海亮盘管有限公司绍兴金氏 指 绍兴金氏机械设备有限公司海亮研究院 指 海亮集团浙江铜加工研究院有限公司海亮国贸 指 浙江海亮国际贸易有限公司科宇公司 指 浙江科宇金属材料有限公司上海海亮 指 上海海亮铜业有限公司香港公司 指 香港海亮铜贸易有限公司越南公司 指 越南海亮金属制品有限公司海亮铜管道、铜管道公 指 浙江海亮铜管道有限公司司铭阳新材 指 浙江铭阳新材料有限公司诸暨废旧金属 指 海亮集团诸暨废旧金属有限公司

《公司章程》 指 浙江海亮股份有限公司章程董事会 指 发行人董事会监事会 指 发行人监事会高级管理人员 指 发行人的高级管理人员本次发行 指 本次公开发行的面值为1元的5,500万股人民币普通股的行为广发证券 指 广发证券股份有限公司主承销商、保荐机构 指 广发证券股份有限公司承销机构 指 以广发证券股份有限公司为主承销商的承销团各成员

1－2－2证监会 指 中国证券监督管理委员会元 指 人民币元三花集团 指 三花控股集团盾安集团 指 盾安（控股）集团有限公司海鸥卫浴 指 广州海鸥卫浴用品股份有限公司，深圳中小板上市公司和成路达 指 和成路达（厦门）有限公司成霖股份 指 深圳成霖洁具股份有限公司，深圳中小板上市公司宁波金龙 指 宁波市金龙铜业有限公司，铜棒行业龙头企业之一鑫科材料 指 安徽鑫科新材料股份有限公司河南金龙 指 河南金龙精密铜管集团股份有限公司，铜管行业龙头企业之一高新张铜 指 高新张铜股份有限公司，深圳中小板上市公司，铜管行业龙头企业之一宁波金田 指 宁波金田铜业（集团）股份有限公司，铜棒行业龙头企业之一CNIA 指 中国有色金属工业协会安泰科、Antaike 指 北京安泰科信息开发有限公司,由中国有色金属工业信息中心控股的专业化信

息服务机构，是国内权威的有色金属信息集散中心和发布中心。LME 指 英文London Metal Exchange的缩写，指伦敦金属交易所。CRU 指 伦敦商品研究所，国际知名的有色金属研究机构。光管 指 本文特指铜及铜合金管材的内外表面都是光滑的制品。盘管 指 轴线卷盘管、蚊香盘管、散盘管统称为盘管。直管 指 本文特指沿整个长度方向上具有均一横截面和壁厚的封闭通孔的直条状空心的

铜及铜合金管加工产品。管接件 指 管与管之间的连接件，如常见的三通、弯管和接头等。柔性生产线 指 在同一条生产线上生产多品种、规格、型号的产品。精炼铜 指 根据国家海关进出口税则，按重量计含铜量至少为 99.85%的金属；或按重量计

含铜量至少为97.5%，但其他各种元素的含量不超过规定的限量的金属。电解铜 指 即高纯阴极铜。电解精炼产出的阴极铜又俗称电解铜。白铜 指 以铜为基体金属，由铜和镍为主组成的合金。黄铜 指 以铜为基体金属，由铜和锌为主组成的合金。铜精矿 指 选矿厂的产品，含铜18%到30%，为冶炼厂的原料。进料加工 指 进料加工贸易简称进料加工，是指进口料件由经营企业付汇进口，制成品由经

营企业外销出口的加工贸易，进口原材料的所有权和收益权属于经营企业。进

料加工贸易与来料加工贸易是加工贸易的主要方式。套期保值 指 把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买

卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品

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的价格进行保险的交易活动。NSF 指 National Service Frameworks，美国水道管认证UPC 指 美国铜管认证WHI 指 加拿大水道管、空调管认证KATE MARK 指 英国水道管认证SABS 指 The South African Bureau of Standards的缩写，指南非标准局NUTEK 指 香港认证RoHS指令 指 关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（The Restriction of the

Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic

Equipment），其核心内容包括：2006 年 7 月 1 日后新投放欧盟市场的电子和电

气产品的零件中铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚 6 种有害物质含

量不得超过限值。WEEE指令 指 全称《废弃电气电子设备指令》，该项指令要求生产商（包括进口商和经销商）

对进入欧盟市场的废弃的电气电子产品，负责回收、处理，对新投放欧盟市场

电气电子产品必须加贴回收标志。（2005年8月13 日实施）。

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第一节 重大事项提示

1、铜价高企且剧烈波动是铜加工企业面临的重要风险。由于铜价高企，发行人经营所需流动资金大幅度增加，发行人 （母公司）的资产负债率保持在较高水平（2006年末为72.38%，2007年上半年期末为72.47%），存在偿债风险。发行人流动资产在其总资产中的比例较高，未来如果铜价在短时间内有大幅下滑，存货就可能会发生积压或贬值，应收账款回收的及时性降低，发行人将面临存货跌价损失、坏账损失等方面的财务风险。

2、发行人控股子公司科宇公司（发行人持有其 80%股权）系依法批准的福利企业，享受增值税先征后返以及所得税减征、免征的税收优惠政策。根据财税

【2006】111 号《财政部 国家税务总局关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》和财税【2006】135 号《财政部 国家税务总局关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》，自2006年10月1日起，浙江省福利企业享受的所得税、增值税税收优惠政策进行调整。该政策调整将对科宇公司及发行人的经营业绩产生一定的不利影响，尽管科宇公司可以通过提升产品价格和单位毛利方式来消化部分不利影响，但该等政策调整仍然给发行人未来业绩的增长带来一定的不确定性。

3、公司出口货物享受“免、抵、退”的增值税税收优惠政策，2003 年度退税率为17%。根据财税[2003]222号《财政部国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知》，自2004年1月1 日起，公司出口退税率调至13%。根据财税〔2006〕139号《财政部发展改革委商务部海关总署国家税务总局关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》，自 2006 年 9 月 15 日起（9 月 14日之前签订的合同，在2006年12月14日之前出口，仍享受原有退税率，以报关出口日期为准），公司出口铜管产品的退税率由13%降至5%（其中高端产品内螺纹铜管的出口退税率于2007年初又由5%调回到13%）。由于2006年公司出口业务收入已经占到主营业务收入的一半以上，上述出口

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