出版传媒(601999)首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

    辽宁出版传媒股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的网下、网上申购工作已于２００７年１２月１４日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经深圳天健信德会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程已经广东信达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资。

发行人和主承销商平安证券有限责任公司根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：

一、发行价格及确定依据

发行人和主承销商根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、同行业可比公司估值水平及市场情况，确定稳健定价原则，本次发行价格为人民币４．６４元／股。此价格对应的市盈率为：

１、２９．９８倍（每股收益按照２００６年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

２、２２．３６倍（每股收益按照２００６年度经会计师事务所审计的扣除非经常

性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

二、网下累计投标询价情况

主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７ 号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

在规定的截止时间内，主承销商共收到１６６份《申购报价表》，均为有效申购，发行价格人民币４．６４元／股对应的有效申购总量为３８５，６８０万股，冻结资金总额为１，７８９，５５５．２０万元人民币。

三、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１，７０６，０４７户，有效申购股数为３８，５２２，２３０，０００股，中签率为０．２９０７４１２２％。

四、发行结构

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。本次发行总量为１４，０００万股，网下发行２，８００万股，占本次发行数量的２０％；其余１１，２００万股向网上发行，占本次发行数量的８０％。

五、网下配售和网上发行结果

１、网下配售结果

本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：

    注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例进行计算。

根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（二）网上发行结果

本次网上发行最终股数为１１，２００万股，中签率为０．２９０７４１２２％。网上发行配号总数为３８，５２２，２３０个，起讫号码为１００００００１。

本次网上发行的股票无锁定期。

辽宁出版传媒股份有限公司

平安证券有限责任公司

二○○七年十二月十八日

出版传媒首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告 .pdf