中海集运(601866)首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行Ａ股 

定价、网下发行结果及网上中签率公告 

联席保荐人（主承销商）： 

中海集装箱运输股份有限公司（下称"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的网下、网上申购工作已于2007年12月5日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程已经君合律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资。 

发行人和联席保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下： 

一、发行价格及确定依据 

发行人和联席保荐人（主承销商）根据本次发行网下累计投标询价和发行人H 股股价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币 6.62 元/股，该价格对应的市盈率为： 

23.94 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行后的总股数计算）； 

19.15 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行前的总股数计算）。 

二、网下累计投标询价情况 

联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 37 号) 及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。 

在规定的截止时间内，联席保荐人(主承销商)共收到 404 份有效《申购报价表》，申购总量为 6,418,230 万股，冻结资金总额为 42,488,682.6 万元人民币。发行价格人民币 6.62 元/股对应的有效申购总量为 6,418,230 万股。 

三、网上申购情况 

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 2,215,799户，有效申购股数为 33,491,418.4 万股。 

四、发行结构和回拨机制实施情况 

根据《中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》(下称"《网下发行公告》")公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率约为0.45349110%，低于 2%，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将 11,683.1  万股(本次发行规模的 5%)股票从网下回拨到网上。 

回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行 70,098.8 万股，占本次发行总规模的 30%；向网上发行 163,563.7 万股,占本次发行总规模的 70%。 

回拨机制实施后，网下最终配售比例为 1.09218273%；网上发行最终中签率为 0.48837496%。 

五、网下配售和网上发行结果 

（一）网下配售结果 


本次网下配售对象获配股票的锁定期为 3  个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：


注：上表内的"获配股数"是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。  
根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的  

配售对象送达获配通知。  

（二）网上发行结果  

本次网上发行最终发行股数为163563.7万股，最终中签率为0.48837496%。  

网上发行配号总数为334,914,184个。  

号码范围为：  

第  1组：10,000,000－99,999,999  

第  2组：10,000,000－99,999,999  

第  3组：10,000,000－99,999,999  

第  4组：10,000,000－74,914,183  

本次网上发行的股票无锁定期。  

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