证通电子(002197)首次公开发行股票网下配售结果公告

　　保荐人(主承销商)：■中信建投证券有限责任公司

重要提示

1、深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]441号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为11.28元/股，发行数量为2,200万股，其中，网下配售数量为440万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为1,760万股，占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下配售工作已于2007年12月4日（T日）（周二）结束。本次参与网下申购的配售对象共有141家，其中3家为无效申购，其余138家为有效申购并获得配售。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市德恒律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2007年12月3日（T-1日）(周一)公布的《深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》的要求，在以下两个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核，即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格，其次按照于2007年11月29日（T-3日）（周四）17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况，中信建投做出最终统计如下：

参与本次网下申购的配售对象共141家，申购总量为59,340万股。根据《网下网上发行公告》的相关规定，其中138家为有效申购，有效申购量为58,020万股，有效申购资金6,544,656,000元人民币。

二、本次网下申购获配情况

本次发行网下配售440万股，有效申购为58,020万股，有效申购获得配售的配售比例为0.758359%，超额认购倍数为131.86倍。

三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下：

证通电子：首次公开发行股票网下配售结果公告.pdf