中海集运(601866)首次公开发行A股网下发行公告

　　联席保荐人（主承销商）：

重要提示

１、中海集装箱运输股份有限公司（下称“发行人”或“中海集运”）首次公开发行不超过２３３，６６２．５万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４４７号文核准。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

３、本次发行价格区间为人民币６．００元／股－６．６２元／股（含上限和下限）。

４、本次发行Ａ股股份数量确定为２３３，６６２．５万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过８１，７８１．９万股，约占本次发行数量的３５％；其余部分向网上发行，约为１５１，８８０．６万股，约占本次发行数量的６５％。

５、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下发行的申购。配售对象在申购及持股等方面应遵守有关法律法规、规章以及内部规则、程序的规定（例如证券投资基金应遵守《证券投资基金法》的相关规定），并自行承担相应责任（包括损失）。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见附件一。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（配售对象）中，只有于２００７年１１月３０日１５：００前在证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下发行。

６、本次网下发行的申购时间为２００７年１２月４日（Ｔ－１日）９：００至１７：００及２００７年１２月５日（Ｔ日）９：００至１５：００。

７、参与网下发行的投资者须将（１）申购报价表（必须加盖单位公章，该表可从ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ、ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ网站下载）；（２）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字／章的，无须提供本材料）；（３）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和“中海集运Ａ股申购款项”字样）于２００７年１２月５日１５：００前传真至（０１０）５８３２ ８５８０。参与网下申购的投资者应全额缴付申购款。应缴申购款须于２００７年１２月５日１７：００之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户。

８、本次公告仅适用于网下发行，有关网上发行的具体规定，敬请参见于２００７年１２月４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。

９、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读２００７年１１月２８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告》和《中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行Ａ股招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上证所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

中海集运首次公开发行A股网下发行公告.pdf