国投新集(601918)首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

国投新集(601918)首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告 

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 

国投新集能源股份有限公司（下称"发行人"）首次公开发行 A 股（下称"本次 发行"）的初步询价工作已于 2007 年 11 月 30 日完成，现将初步询价情况及发行价格区间公告如下： 

一、预路演及初步询价情况 

2007 年 11 月 28 日至 11 月 30 日，发行人及保荐人(主承销商)在北京、上海和深圳组织了多场"一对一"和团体推介会，共有 126 家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，报价区间总体范围为 3.60 元/股－8.00 元/股。 

二、发行价格区间及确定依据 

本次发行数量为 35,200 万股，网下发行股数为 7,040 万股，占本次发行数量的20%，网上发行股数为 28,160 万股，占本次发行规模的 80%。 

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行的发行价格区间为人民币 5.35 元/股－5.88 元/股(含上限和下限)。 

此价格区间对应的发行市盈率区间为： 

（1）26.75 倍至 29.40 倍（每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； 

（2）21.40 倍至 23.52 倍（每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 

三、关于网下发行和网上发行 


有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅 2007 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《国投新集能源股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》。 

本次发行网下申购的时间为 2007 年 12 月 4 日(T-1 日)9:00 至 17:00 及 12 月 5日(T 日)  9:00 至 15:00，网下申购价格区间为人民币 5.35 元/股－5.88 元/股。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品(配售对象)中，只有于 2007 年 11 月 30 日 15:00 时前在证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下发行。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，且必须在 2007 年 12月 5 日(T 日)  15:00 前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于 2007 年 12 月 5 日(T 日)  17:00 之前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。 

有关本次发行网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅2007年12月4日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《国投新集能源股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告》。 

网上申购时间为 2007 年 12 月 5 日(T 日)上海证券交易所正常交易时间(上午 9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00)。网上申购价格为：人民币 5.88 元/股。 

发行人：   国投新集能源股份有限公司 

保荐人（主承销商）：   国泰君安证券股份有限公司 

2007 年 12 月 4 日 

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