证通电子(002197)首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

深圳市证通电子股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
保荐人 (主承销商)： 中信建投证券有限责任公司
深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,200 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2007年11 月29 日 (T-3 日)（周四）完成。根据初步询价的结果，经发行人与中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投”、“保荐人（主承销商）”)协商，最终确定本次发行的数量为2,200 万股，发行价格为11.28 元/股。
中信建投作为本次发行的保荐人(主承销商)，将于2007 年12 月3 日 (T-1日) （周一）9:00-17:00 及2007 年12 月4 日 (T 日) （周二）9:00-15:00 网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)，于2007 年12 月4 日 (T 日) （周二）9:30-11:30、13:00-15:00 网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。上述发行的有关事项在《深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2007 年12 月3 日（T-1 日）（周一）的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
一、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间(2007 年11 月27 日至2007 年11 月29 日，T-5日至T-3 日)，中信建投相继在深圳、上海和北京举行了推介会。截止2007 年11 月29 日（T-3 日）（周四）17:00 时，中信建投共收到99 家询价对象的报价，其中证券投资基金管理公司24 家、证券公司35 家、财务公司7 家、信托投资公司22 家、保险机构9 家和合格境外机构投资者（QFII）2 家，按照《深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》中的相关规定，以证通电子初步询价结果及定价公告
上99 家询价对象的报价均为有效报价。根据对询价对象提交的合格的初步询价表的统计，上述询价对象有效报价的全部区间为：7.30 元/股-19 元/股。
二、发行规模、发行价格及其确定依据
发行人和中信建投根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、募投项目资金需求情况、可比公司估值水平及市场环境，最终确定本次发行数量为2,200 万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为440 万股，占本次发行数量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1,760 万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为11.28 元/股。此发行价格对应的市盈率为：
1、29.97 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006 年净利润除以本次发行后总股本计算)；
2、22.43 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006 年净利润除以本次发行前总股本计算)。
三、网下配售
中信建投作为本次发行的保荐人(主承销商)，于2007 年12 月3 日（T-1 日）
（周一）9:00-17:00 及2007 年12 月4 日（T 日）（周二）9:00-15:00 接受配售对象的网下定价申购。本次网下配售的价格为11.28 元/股。
只有参与初步询价的询价对象方可参与网下配售，名单请见刊登在2007 年12 月3 日（T-1 日）（周一）《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（下称配售对象）中,只有于2007 年11 月29 日（T-3 日）（周四）17:00前在中国证券业协会登记备案的,方可参与网下配售。
参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件（请务必注明“配售对象的名称”和“证通电子申购资金”字样）。配售对象必须确保申购资金于2007 年12 月4 日（T 日）（周二）17:00证通电子初步询价结果及定价公告之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户，申购资金在此时间后到达的申购为无效申购。请投资者注意资金划转过程的在途时间。
四、网上发行
本次网上发行，根据刊登于2007 年12 月3 日（T-1 日）（周一）《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》实施。
网上发行日为2007 年12 月4 日（T 日）（周二），申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。
网上申购价格为11.28 元/股，网上申购代码为“002197”。
五、保荐人(主承销商)联系方式
保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
法定代表人：张佑君
住 所：北京市东城区朝阳门内大街188 号
电 话：010-85130544，85130545,85130940
传 真：010-85130600，85130606
联 系 人：杨继萍、郭瑛英、王琴、杨蓉、李波、王广红、邱荣辉
深圳市证通电子股份有限公司
中信建投证券有限责任公司
2007 年12 月3 日

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