九鼎新材(002201)首次公开发行股票初步询价及推介公告

江苏九鼎新材料股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人 （主承销商）：光大证券股份有限公司
重要提示
1、江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公
开发行不超过2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]449 号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上
资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。其中网下配售
数量不超过本次发行股数的20%，网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发
行量。
3、本次网下配售不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）光
大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）将根据初步询价情况直接确定发
行价格。
4、光大证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007 年12 月3 日（T
－6 日）至2007 年12 月6 日（T－3 日）期间，组织本次发行的初步询价和现场
推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，
有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在深圳、上海或北京参加现场
推介会。
5、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2007 年12 月6 日（T－3 日）
15:00 前在中国证券业协会备案的询价对象。询价对象可以自主决定是否参与初
步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得
参与网下配售。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中，只
有于2007 年12 月6 日（T－3 日）15:00 前在中国证券业协会登记备案的，方可
参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：网下配售的申购
时间为2007 年12 月10 日（T－1 日）9:00～17:00 及2007 年12 月11 日（T 日）
9:00～15:00；网上发行时间为2007 年12 月11 日（T 日）9:30～11:30、13:00～
15:00，敬请投资者关注。
7、初步询价报价截止时间为2007 年12 月6 日（T－3 日）下午17:00（以
光大证券收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将
视作无效。
8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20 家，发行人及光大
证券将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的具体情况，请仔细阅读2007 年12 月3 日（T－6 日）登载于深交所网
站（http://www.szse.cn）和巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书
全文，同时投资者也可以在光大证券网站（http://www.ebscn.com）的“机构客户”》》
“投资银行”》》“招股意向书”栏目下载招股意向书全文和与本次发行有关文件
之附件的Word 文本（含首次公开发行A 股初步询价参与回执、首次公开发行A
股初步询价表和首次公开发行A 股网下申购表）。招股意向书摘要刊登于2007
年12 月3 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要时间安排
日期 发行安排
T-6日注
2007年12月3日（星期一）刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 当日开始初步询价及推介工作
T-5日 2007年12月4日（星期二） 初步询价及推介工作深圳现场推介会
T-4日 2007年12月5日（星期三） 初步询价及推介工作上海现场推介会
T-3日 2007年12月6日（星期四） 初步询价及推介工作 北京现场推介会
推介活动截止时点为当日中午11：30
初步询价截止时点为当日下午17：00
T-2日 2007年12月7日（星期五） 初步询价结果分析，确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T-1日 2007年12月10日（星期一） 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公
告》网下申购缴款起始日（9：00～17：00） 网上路演
T日 2007年12月11日（星期二） 网下申购截止日（9：00～15：00）网上发行申购日（交易时间）
T+1日 2007年12月12日（星期三） 网上申购资金冻结、验资网下配售验资，律师出具见证意见
T+2日 2007年12月13日（星期四） 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》 摇号抽签
网下申购资金退款
T+3日 2007年12月14日（星期五） 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻，多余款项退还
注：①T日为网上发行申购日；②上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，光大证券将及时公告，修改发行日程。
二、初步询价和推介活动的具体安排
光大证券作为本次发行的保荐人（主承销商），负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令[2006]第37 号）的要求，光大证券将于2007 年12 月4 日（T－5 日）至2007年12 月6 日（T－3 日）期间，在深圳、上海或北京向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如
下：
推介日期 推介时间 推介地点
T-5日
（2007年12月4日星期二）
9:30-11:30 深圳圣廷苑酒店多功能三号厅
地址：深圳华强北路4002号
T-4日
（2007年12月5日星期三）
9:30-11:30 上海紫金山大酒店二楼锦绣厅
地址：浦东新区东方路778号
T-3日
（2007年12月6日星期四）
9:30-11:30 北京国宾酒店二楼黄浦二厅
地址：北京西城区阜成门外大街甲9号
三、其他重要事项
1、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2007 年12 月6 日（T－3 日）
15:00 前在中国证券业协会备案的询价对象。询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中，只有于2007 年12 月6 日（T－3 日）15:00 前在中国证券业协会登记备案的，方可参与网下配售。
2、为合理安排推介活动及有效发放投资价值分析报告，请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执（参与回执见附件二）在2007 年12 月3 日（T-6日）下午17：00 之前传真至光大证券。
3、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20 家，发行人及光大证券将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和光大证券将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007 年12 月10 日（T－1 日）公告的《江苏九鼎新材料股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
5、若出现以下情况，询价对象的报价将视作无效：
（1）本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%，不符合该要求的报价为无效报价。
（2）初步询价有效报价截止时间为2007 年12 月6 日（T－3 日）下午17:00（以光大证券收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
四、光大证券相关联系人及咨询电话
联系人 熊莹、朱晓霞、刘余香、胡俊、沙金
询价表送达地址
上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦17楼A-C座
光大证券股份有限公司资本市场部
邮政编码 200122
参与回执及询价表传真 021－23010272、50816909、50816913
联系及咨询电话 021－50818887转207、295
光大证券股份有限公司
2007年12月3日

附件一:
江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行A股初步询价表
询价对象编号：
一、保荐人(主承销商)基本信息
保荐人(主承销商)名称 光大证券股份有限公司
联系人
熊莹、朱晓霞、
刘余香、胡俊、
沙金
联系电话
021 － 50818887 转
207、295
接收询价表传真 021－23010272、50816909、50816913
二、询价对象基本情况
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人 经办人联系电话
经办人传真 经办人电子信箱
三、询价对象报价信息
报价区间 价格上限（元）
提示：价格上限最高为
价格下限的120%
价格下限（元）
□申购 拟申购数量（万股）：
*在报价区间的申购意向
□未确定 □不申购
报价依据（可另附页说明）
对保荐人(主承销商)投资价
值研究报告的评价（评分从高
至低为5-1）
客观性评价 ： □5 □4 □3 □2 □1
估值方法合理性评价： □5 □4 □3 □2 □1
总体评价 ： □5 □4 □3 □2 □1
法定代表人（或授权代表）签字/章： 单位签章：
填表日期： 2007 年 月 日
9
填表说明：
1、本表带*栏目为选择填写项，其它均为必填项。
2、“询价对象全称”一栏中填写的名称须与在中国证券业协会登记备案的名
称一致。
3、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象
参与询价。
4、在光大证券公布初步询价结果之前，询价对象不得向第三方透露本表有关
询价区间的信息。
5、本表须加盖单位公章。
6、本表须于2007 年12 月6 日（T－3 日）17：00 之前传真或送达至光大证
券，超过截止时间的报价将视作无效。
7、“报价依据”一栏可另附专门说明。
8、为清晰起见，建议询价对象另行打印此表。询价对象在填写此表时不得涂
改。
9、未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的
询价表无效。
10
附件二：
江苏九鼎新材料股份有限公司
首次公开发行A股初步询价参与回执
联系电话：021－50818887转207、295
联系传真：021－23010272、50816909、50816913
询价对象名称 （盖章）
询价对象类型
是否参与初步询
价
□是 □否
是否参加推介会 □是 □否
如参加，拟参加
场次
□深圳推介会（2007 年12 月4 日9：30--11：30）
□上海推介会（2007 年12 月5 日9：30--11：30）
□北京推介会（2007 年12 月6 日9：30--11：30）
参会人姓名 职务 联系电话
参会人姓名 职务 联系电话
传 真
希望获取投资价
值研究报告的方
式（请在序号上
打钩）
1、现场推介会当面派送；
2、电子邮件送达（请在空白处标明电子邮件）；
3、传真送达；
4、快递。
邮寄地址及邮编：

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