中国中铁(601390)首次公开发行A股股票上市公告书
联席保荐人(主承销商)
(排名不分先后)
中银国际证券有限责任公司
瑞银证券有限责任公司
第一节 重要声明与提示
中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事与高级管理人员均未以任何方式直接或间接持有本公司的股份，并承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（Ａ股）上市的基本情况。
二、本公司首次公开发行Ａ 股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３９６号文批准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
三、本公司Ａ股股票上市经上海证券交易所上证上字［２００７］２０５号文批准。
本公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所上市，证券简称“中国中铁”，证券代码“６０１３９０”；其中本次发行中网上资金申购发行的３，２７２，４５０，０００股股票将于２００７年１２月３日起上市交易。
四、股票上市相关信息
１、上市地点：上海证券交易所
２、上市时间：２００７年１２月３日
３、股票简称：中国中铁
４、股票代码：６０１３９０
５、Ａ股发行后总股本：１７，４７５，０００，０００股
６、本次Ａ股公开发行的股份数：４，６７５，０００，０００股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限
本公司控股股东中国铁路工程总公司（以下简称“中铁工”）承诺：所持本公司股份自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。但是，若Ｈ股发行成功，中铁工按有关规定进行国有股减持，或者在获得批准并履行有关程序后，将中铁工所持中国中铁的股份转让给境外投资者，并在香港联交所以Ｈ股方式交易，不受上述时间限制。
８、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行网下向询价对象询价配售的１，４０２，５５０，０００股股份锁定期为３个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
９、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的３，２７２，４５０，０００股股份无流通限制及锁定安排。
１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
１１、上市保荐人（排名不分先后）：
中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
１、中文名称：中国中铁股份有限公司
中文简称：中国中铁
２、英文名称：Ｃｈｉｎａ Ｒａｉｌｗａｙ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ．
英文简称：Ｃｈｉｎａ Ｒａｉｌｗａｙ
３、注册资本：１２，８００，０００，０００ 元（本次发行前）
４、法定代表人：石大华
５、住所：北京市丰台区星火路１号
６、经营范围：
土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售。电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。
７、主营业务：基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造及房地产开发等
８、所属行业：土木工程建筑业
９、电话号码：（０１０）５１８４ ５７１７
１０、传真号码：（０１０）５１８４ ２０５７
１１、互联网网址：ｗｗｗ．ｃｒｅｃ．ｃｎ
１２、电子信箱：ｉｒ＠ｃｒｅｃ．ｃｎ
１３、董事会秘书：于腾群
１４、董事、监事、高级管理人员名单及持有本公司股票、债券情况
