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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的本公司招股说明书全文。 本公司已承诺在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 本公司控股股东大洋实业和实际控制人广州日报社承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的以及本次发行定向配售的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。根据《公司法》的规定，其他股东持有的股份，自股票上市之日起十二个月内，不得转让。上述锁定期限届满后，本公司股东已持有的上述本公司股份可上市交易或转让。 本上市公告书已刊登了发行人２００７年第三季度的财务数据（未经审计），敬请广大投资者留意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“粤传媒”）首次公开发行股票上市的基本情况。 本公司首次公开发行７，０００万股人民币普通股（Ａ股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３６１号文核准。其中，５，０００万股向公司控股股东和原公司代办股份转让系统流通股股东同比例定向配售，该等股东放弃以及未获配售的定向配售部分由承销团包销。其余２，０００万股向社会公众公开发行，其中，网下配售４００万股，占本次向社会公众公开发行总股数的２０％；网上向社会公众投资者定价发行数量为１，６００万股，占本次向社会公众公开发行总股数的８０％。根据初步询价结果，发行价格为人民币７．４９元／股。 经深圳证券交易所《关于广东九州阳光传媒股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２００７］ １７９号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“粤传媒”，股票代码“００２１８１”；其中本次公开发行中网上向社会公众投资者定价发行的１６，０００，０００股股票、向原公司代办股份转让系统流通股股东定向配售的２６，３９９，８４３股股票、向原公司代办股份转让系统流通股股东定向配售但因其放弃或未获配售的由承销团包销的１，５５３，５９３股股票将于２００７年１１月１６日起上市交易，本次合计上市交易股票数量为４３，９５３，４３６股。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 １、上市地点：深圳证券交易所 ２、上市时间：２００７年１１月１６日 ３、股票简称：粤传媒 ４、股票代码：００２１８１ ５、首次公开发行股票前总股本：１９９，３５５，２８０股 ６、首次公开发行股票增加的股本：７０，０００，０００股 ７、首次公开发行股票后总股本：２６９，３５５，２８０股 ８、发行前、后控股股东及实际控制人所持股份自愿锁定的承诺：
注：上述持股比例保留到小数点后两位。 ９、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，其他股东持有的股份（指内部职工股１８，８２８，５６０股、公司代办股份转让系统流通股股东持有的１００，９２６，８４０股），自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 １０、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 １１、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上向社会公众投资者定价发行的１６，０００，０００股股票、向原公司代办股份转让系统流通股股东定向配售的２６，３９９，８４３股股票、向原公司代办股份转让系统流通股股东定向配售但因其放弃或未获配售的转由承销团包销的１，５５３，５９３股股票无流通限制及锁定安排。 １２、公司股份可上市交易时间
注：本公司《首次公开发行及定向配售Ａ股网下网上发行公告》第五部分“关于首次公开发行前股份及首次公开发行股份锁定期的安排”中说明“向公司其他代办股份转让系统流通股股东定向配售的２７，９５５，１９７股，无锁定期，自发行人股票上市之日起即可流通转让”有误，应为“向公司其他代办股份转让系统流通股股东定向配售的２７，９５３，４３６股，无锁定期，自发行人股票上市之日起即可流通转让”。所减少的１，７６１股为本公司实际控制人广州日报社原持有的６，３６０股股份所定向配售的１，７６１股，其锁定期为３６个月。 １３、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 １４、上市保荐人：东方证券股份有限公司 第三节 公司、股东和实际控制人情况 一、公司的基本情况 （一）公司名称（中文）： 广东九州阳光传媒股份有限公司 公司名称（英文）： Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ Ｃｈｉｎａ Ｓｕｎｓｈｉｎｅ Ｍｅｄｉａ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． （二）注册资本： １９９，３５５，２８０元 （三）法定代表人： 梁汉辉 （四）公司注册地址：广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路１号广州８６３产业化促进中心大楼第３１２之一房 （五）经营范围： 设计、制作、代理国内各类广告业务；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（印刷许可证有效期至２００９年１２月３１日）。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车（除小轿车），汽车零部件，皮革制品、五金交电、纺织品、计算机硬件和软件，矿产品，日用百货、化工原料（除化危品）、服装、书报刊。 （六）所属行业：Ｌ２０ 信息传播服务业 （七）联系电话：（０２０）８３７５２１２８ 传真号码：（０２０）８３７５２１３８ （八）互联网网址：ｗｗｗ．ｇｄｃｎｃｍ．ｃｏｍ （九）电子信箱：ｇｄｃｎｃｍ＠１６３．ｃｏｍ （十）董事会秘书：陈里强 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
三、公司控股股东及实际控制人的情况 １、控股股东——广州大洋实业投资有限公司 大洋实业成立于２０００年８月１４日，注册资本１亿元，系广州日报社的控股子公司，法定代表人：戴玉庆，注册地址：广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路１号广州８６３产业促进中心大楼３１２之四房，经营范围：实业投资。２０００年１１月２８日，大洋实业受让了建北集团持有的本公司３６．７９％的股份，成为本公司第一大股东。 ２、实际控制人——广州日报社 广州日报社成立于１９５２年１２月１日，于１９９５年１２月５日领取企业法人营业执照，注册资本１亿元，为国有独资，法定代表人：戴玉庆，注册地址：广州市越秀区人民中路同乐路１０号，主营报纸印刷、出版。广州日报社持有大洋实业９０％股权，为公司实际控制人。 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况 此次发行后，公司股东总数为：２６，９６９户。 公司前１０名股东持有公司发行后股份情况如下：
第四节 股票发行情况 １、发行数量： ７０００万股 ２、发行价格：７．４９元／股 ３、发行方式：本次发行采用网下询价对象申购配售与网上向社会公众投资者定价发行及向公司控股股东和原公司代办股份转让系统流通股股东同比例定向配售相结合的方式进行。对网下配售对象的询价配售由保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司负责组织实施；网上发行及定向配售中原公司代办股份转让系统流通股股东部分通过深圳证券交易所交易系统进行，公司控股股东部分通过网下申购方式进行。 本次发行股份数量７，０００万股。其中，５，０００万股向公司控股股东和原公司代办股份转让系统流通股股东同比例定向配售，该等股东放弃以及未获配售的定向配售部分由承销团包销。其余２，０００万股向社会公众公开发行，其中，网下配售４００万股，占本次向社会公众公开发行总股数的２０％；网上向社会公众投资者定价发行数量为１，６００万股，占本次向社会公众公开发行总股数的８０％。 ４、募集资金总额：５２，４３０万元 ５、发行费用总额：３，３５０万元
６、每股发行费用：０．４８元 ７、募集资金净额：４９，０８０万元 ８、发行后每股净资产：４．７４元（按２００７年６月３０日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后的总股本） ９、发行后每股收益：０．２５元（按照２００６年度经会计师事务所审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露２００７年１－９月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中，２００７年１－９月份财务数据未经审计，对比表中２００６年年度财务数据已经审计，２００６年１－９月财务数据未经审计。 一、主要会计数据及财务指标
二、经营业绩和财务状况的简要说明 报告期内，公司进一步发展广告、印刷、书报刊销售三大主营业务，对内精心组织生产，狠抓成本控制，努力消化主要原材料及辅助材料供应紧张、印刷厂房搬迁等不利因素，把握报纸广告市场逐步回暖，快速印刷、个性化印刷等市场需求增加的良好机遇，适时调整营销策略，加大市场开拓力度。今年１－９月，公司主营业务销售态势良好，收入稳中有升。报告期内，公司实现主营业务收入２８２９９．７６万元，比去年同期增长１５％，其中，广告业务收入３５４５．１４万元，比去年同期增长３４％；印刷业务２２６８７．５２万元，比去年同期增长１７％，图书销售收入１２０２．３３万元，比去年同期增长３５％。实现净利润６３５１．６８万元，比去年同期增长３４％，各项业务良性发展。 第六节 其他重要事项 一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、本公司自２００７年１０月１９日刊登首次公开发行招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。 １、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，主营业务目标进展情况正常； ２、公司未发生重大关联交易； ３、公司未发生重大投资； ４、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； ５、公司住所没有变更； ６、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； ７、公司未发生重大诉讼、仲裁事项； ８、公司未发生对外担保等或有事项； ９、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； １０、公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况 上市保荐人：东方证券股份有限公司 法定代表人：王益民 注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层 联系电话：０２１－６３３２５８８８ 传真：０２１－６３３２６９１０ 保荐代表人：王延翔 王国文 二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）已向深圳证券交易所提交了《东方证券股份有限公司关于广东九州阳光传媒股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：广东九州阳光传媒股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，广东九州阳光传媒股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东方证券愿意推荐广东九州阳光传媒股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： １、资产负债表 ２、损益表 ３、现金流量表及其附表 ４、股东权益变动表 广东九州阳光传媒股份有限公司 ２００７年１１月１５日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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