重要提示

1、广州市广百股份有限公司（以下简称“发行人”、“广百股份”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]380号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次网下配售由广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”、“保荐人（主承销商））”负责组织实施。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为11.68元/股，发行数量为4,000万股，其中，网下向配售对象配售数量为800万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为3,200万股，占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下配售工作已于2007年11月8日结束。本次参与网下申购的配售对象共有459家，有效申购为458家并获得配售。配售对象缴付资金已经立信羊城会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东合众拓展律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2007年11月7日公布的《广州市广百股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网上网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会37号令）的要求，在以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核，即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格，其次按照于2007年11月5日（T－3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《广州市广百股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况，广州证券做出最终统计如下：

参与本次网下申购的配售对象共计459家，其申购总量为323,910万股，冻结资金总额为3,783,268.80万元人民币。经核查，本次网下发行有效申购的配售对象为458家，有效申购总量为323,900万股，有效申购资金总额为3,783,152万元人民币。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为800万股，有效申购为 323,900万股，有效申购获得配售的比例为0.24699%，超额认购倍数为404.86倍。

三、网下配售结果

网下配售所有获得配售的配售对象、获配股数及应退申购款金额列示如下：