重要提示

　　１、本次南京云海特种金属股份有限公司（以下简称 “发行人”）首次公开发行４，８００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３６６号文核准。

　　２、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１０．７９元／股，发行数量为４，８００万股，其中，网下向配售对象配售数量为９６０万股，占本次发行总量的２０％；网上以资金申购方式发行数量为３，８４０万股，占本次发行总量的８０％。

　　３、本次发行的网下配售工作已于２００７年１０月３１日结束。本次参与网下申购的共有３２０家，均为有效申购并获得配售。申购资金经江苏天衡会计师事务所有限责任公司验资。本次发行的配售过程已经江苏金禾律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　４、根据２００７年１０月３０日公布的《南京云海特种金属股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下申购情况

　　本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会３７号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

　　根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《南京云海特种金属股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：参与本次网下申购的配售对象共计３２０家，申购总量为２７９，６４０万股，申购资金总额为３，０１７，３１５．６０万元人民币，均为有效申购。

　　二、网下配售比例

　　本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为９６０万股，有效申购为２７９，６４０万股，有效申购获得配售的比例为０．３４３２９９％，认购倍数为２９１．２９倍。

　　三、网下配售结果

　　获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下(见附表)：

　　本次配售余股２０９股由保荐人（主承销商）认购。

　　四、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　五、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　六、主承销商联系方式

　　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）华泰证券联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：０２５－８４４５７１９６、０２５－８４４５７１６１、０２５－８４４５７７７７－４５１、２８３

　　联 系 人：韩奕、许建、施卫东、陈浩、蔡立、陈娟

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　２００７年１１月２日

　　华泰证券有限责任公司

　　２００７年１１月２日

序号	股票账户名称	有效申购数（万股）	配售股数（股）	应退资金（元）
1	鸿飞证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
2	中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
3	同益证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
4	同盛证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
5	全国社保基金一零五组合	960	32,956	103,228,404.76
6	全国社保基金四零五组合	960	32,956	103,228,404.76
7	全国社保基金六零三组合	960	32,956	103,228,404.76
8	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
9	交通银行—汉兴证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
10	汉盛证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
11	中国工商银行—汉鼎证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
12	中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金	900	30,896	96,776,632.16
13	交通银行—富国天益价值证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
14	中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	460	15,791	49,463,615.11
15	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
16	中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	960	32,956	103,228,404.76
17	招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
18	中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
19	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
20	中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
21	工银瑞信红利股票型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
22	招商银行股份有限公司—德盛优势股票证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
23	全国社保基金一一一组合	960	32,956	103,228,404.76
24	全国社保基金四零九组合	960	32,956	103,228,404.76
25	中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
26	中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
27	交通银行—华安创新证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
28	交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
29	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
30	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
31	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
32	华宝兴业多策略增长证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
33	宝康债券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
34	宝康灵活配置证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
35	兴华证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
36	兴和证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
37	交通银行—华夏债券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
38	中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
39	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
40	交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	960	32,956	103,228,404.76
41	中国银行—华夏回报证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
42	中国银行—华夏回报二号证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
43	中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
44	中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
45	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
46	华夏成长证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
47	泰和证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
48	全国社保基金五零四组合	960	32,956	103,228,404.76
49	中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
50	中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
51	中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
52	中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
53	中国银行—嘉实沪深３００指数证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
54	中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
55	嘉实成长收益型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
56	中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
57	中国工商银行—金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金	900	30,896	96,776,632.16
58	中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
59	中国光大银行—巨田基础行业证券投资基金	220	7,552	23,656,513.92
60	华夏银行股份有限公司—诺安优化收益债券型证券投资基金	600	20,597	64,517,758.37
61	中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
62	中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
63	中国工商银行—诺安股票证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
64	中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
65	中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
66	中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
67	中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
68	兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
69	兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
70	中国银行—易方达策略成长证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
71	中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
72	全国社保基金五零二组合	960	32,956	103,228,404.76
73	全国社保基金四零七组合	960	32,956	103,228,404.76
74	全国社保基金六零一组合	960	32,956	103,228,404.76
75	华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
76	中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
77	中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
78	中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
79	中国农业银行—银河稳健证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
80	银丰证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
81	中国建设银行—银华保本增值证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
82	全国社保一一零组合	960	32,956	103,228,404.76
83	全国社保基金四零八组合	960	32,956	103,228,404.76
84	全国社保基金六零四组合	960	32,956	103,228,404.76
85	交通银行—中海优质成长证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
86	中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
87	中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
88	中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
89	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
90	中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
91	中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
92	中国工商银行—中银国际收益混合型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
93	中国工商银行股份有限公司—中银国际持续增长股票型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
94	中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
95	中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	960	32,956	103,228,404.76
96	中船重工财务有限责任公司	960	32,956	103,228,404.76
97	中国电力财务有限公司	960	32,956	103,228,404.76
98	兵器财务有限责任公司	960	32,956	103,228,404.76
99	上海汽车集团财务有限责任公司	960	32,956	103,228,404.76
100	上海浦东发展集团财务有限责任公司	960	32,956	103,228,404.76
101	航天科技财务有限责任公司	960