首次公开发行 A 股网下发行公告  

重要提示 

1、中国建设银行股份有限公司（下称“发行人”或“建设银行”）首次公开发行不 

    超过 9,000,000,000  股人民币普通股（A  股）（下称“本次发行”）的申请已获 

    得中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］282 号文核准。 

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购 

    发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。 

3、本次发行的价格区间为人民币6.15 元/股－6.45 元/股（含上限和下限）。 

4、本次发行数量为不超过9,000,000,000 股。回拨机制启动前，网下发行股份不 

    超过 3,150,000,000 股，约占本次发行数量的 35%；其余部分向网上发行，约 

    为5,850,000,000 股，约占本次发行数量的 65%。 

5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下发行的申购。本次初 

    步询价期间提交有效报价的询价对象名单见本公告中“网下申购与配售程序” 

    之“配售对象及锁定期安排”部分。 

6、本次网下发行的申购时间为2007 年 9 月 14  日（T-1  日）的9:00 至 17:00 及 

    2007 年9 月 17 日（T  日）9:00 至 15:00。 

7、参与网下申购的配售对象须将（1）申购报价表（必须加盖单位公章）；（2） 

    法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供 

    本材料）；（3）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明配售对象的名 

    称和“建行 A    股申购款项”字样）于 2007        年 9  月 17    日 15:00  前传真至 

    010-88091636。参与网下申购的投资者应全额缴付申购款。应缴申购款须于 

    2007 年9 月 17 日17:00 之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户。 

8、本公告仅适用于网下发行。有关网上发行的具体规定，敬请参见于2007 年9 

    月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国建 

    设银行股份有限公司首次公开发行 A  股网上资金申购发行公告》（该公告也 

    可从发行人网站www.ccb.com 上查阅）。 

9、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2007 年9 月 11 日刊登在《中 

    国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国建设银 

    行股份有限公司首次公开发行 A  股发行安排及初步询价公告》和 2007  年 9 

    月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 

     《金融时报》上的《中国建设银行股份有限公司首次公开发行A 股股票招股 

    意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上证所网站 

     （www.sse.com.cn ）查询。释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 

 发行人                          指中国建设银行股份有限公司 

 证监会                          指中国证券监督管理委员会 

 上证所                          指上海证券交易所 

 联席保荐人（主承销商）          指中国国际金融有限公司 

  （排名不分先后）               中信证券股份有限公司 

                                 信达证券股份有限公司 

 询价对象                        指符合《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37 

                                 号）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券 

                                 业协会登记备案的机构投资者 

 配售对象                        上述询价对象中已向中国证券业协会登记的自营账 

                                 户（包括除主承销商外的其他承销团成员的自营账 

                                 户）或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售 

                                 对象，均可参与本次网下发行的申购，但下述情况 

                                 除外： 

                                 1、与发行人或联席保荐人（主承销商）之间存在实 

                                 际控制关系的询价对象 

                                 2、以发行人作为托管机构的证券投资基金 

                                 3、与联席保荐人（主承销商）具有控股关系的证券 

                                  投资基金管理公司 

                                  4、联席保荐人（主承销商）的自营账户 

                                  5、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价 

                                  的询价对象 

 有效申购                         指符合本公告中的有关申购规定的申购，包括按照 

                                  规定的程序、申购价格在发行价格区间以内（含上、 

                                  下限）、申购数量符合要求、及时足额缴付申购款等 

                                  的申购 

 T  日/ 网上发行日                指 2007 年 9  月 17  日，为本次发行参与网上资金申 

                                  购的投资者通过上证所交易系统以发行价格区间上 

                                  限申购本次网上发行股票的日期 

 元                               指人民币元 

      一、本次发行的基本情况 

       （一）股票种类 

      本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。 

       （二）发行规模和发行结构 

     本次发行数量为不超过 9,000,000,000  股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过 3,150,000,000 股，约占本次发行数量的 35%；其余部分向网上发行，约为5,850,000,000 股，约占本次发行数量的 65%。 

       （三）发行价格区间 

      本次发行的价格区间为6.15 元/股－6.45 元/股（含上限和下限）。 

      此价格区间对应的市盈率区间为： 

      30.15  倍－31.62  倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2006 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。 

      31.38  倍－32.91  倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2006 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行9,000,000,000 股计算）。 

       （四）发行价格的确定 

       本次网下和网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据网 

  下申购情况，并参考公司基本面、H 股股价、可比公司估值水平和市场情况等， 

  在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2007 

  年9 月 19 日（T+2  日）在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。 

       （五）网上网下回拨机制 

      本次发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2007 年9 月 18 日（T+1  日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并将于2007 年9 月 19 日（T+2  日）刊登的《中国建设银行股份有限公司首次公开发行 A  股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。 

      网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量/ 网上有效申购数量；网下初步  

配售比例＝回拨前网下配售数量/ 网下有效申购数量。 

      有关回拨机制的具体安排如下： 

      1、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于 3.5%且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模 5% 的股票（不超过 

450,000,000 股）。 

      2、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行初步中签率，则从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。 

     3、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和联席保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，对网下和网上的发行规模进行调整。 

       （六）本次发行的重要日期 

  交易日         日期                                发行安排 

    T-4        9 月 11 日   刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公 

                            告》 

    T-2        9 月 13 日   初步询价截止日 

                            刊登《网上路演公告》 

    T-1        9 月 14 日   刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发 

                            行公告》和《网上发行公告》 

                             网下申购缴款起始日 

                             网上路演 

     T        9 月 17 日     网上资金申购日 

                             网下申购缴款截止日 

    T+1       9 月 18 日    确定本次发行的发行价格 

                            确定是否启动网上网下回拨机制 

                            确定回拨后（如有）的网上/ 网下最终发行数量 

                             网上申购配号 

    T+2       9 月 19 日    刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 

                             网下配售开始退款 

                             网上发行摇号抽签 

    T+3       9 月20  日    刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》 

                             网上申购资金解冻注：如遇重大突发事件影响本次发行，发行人、联席保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 

       （七）承销方式：承销团余额包销。 

       （八）上市地点：上海证券交易所。 

      二、网下申购与配售程序 

       （一）配售对象及锁定期安排 

       只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下申购。配售对象只 

  能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。 

       网下配售对象获配股票自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起 

  锁定 3 个月。 

       本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单如下： 

序号  询价对象名称                          序号     询价对象名称  

  1     天弘基金管理有限公司                 85       民生证券有限责任公司  

  2     华宝兴业基金管理有限公司             86      南京证券有限责任公司  

 3    融通基金管理有限公司                  87     信泰证券有限责任公司  

 4    兴业基金管理有限公司                  88      东海证券有限责任公司  

 5    友邦华泰基金管理有限公司              89      新时代证券有限责任公司  

 6    巨田基金管理有限公司                  90      东方证券股份有限公司  

 7    景顺长城基金管理有限公司              91      中原证券股份有限公司  

 8    广发基金管理有限公司                  92      国元证券有限责任公司  

 9    长城基金管理有限公司                  93     广发华福证券有限责任公司  

 10   长信基金管理有限责任公司              94     浙商证券有限责任公司  

 11   大成基金管理有限公司                  95     上海证券有限责任公司  

 12   嘉实基金管理有限公司                  96      国民信托有限公司  

      光大保德信基金管理有限公                     江苏省国际信托投资有限责任 

 13                                         97 

      司                                            公司  

 14   国投瑞银基金管理有限公司              98      国联信托有限责任公司  

 15   汇丰晋信基金管理有限公司              99     甘肃省信托投资有限责任公司  

 16   上投摩根基金管理有限公司              100    广东粤财信托有限公司  

 17   诺安基金管理有限公司                  101     东莞信托有限公司  

 18   鹏华基金管理有限公司                  102     中原信托投资有限公司  

 19    申万巴黎基金管理有限公司             103     山东省国际信托投资有限公司  

20    华安基金管理有限公司                  104    天津信托投资有限责任公司  

21    长盛基金管理有限公司                  105    上海国际信托投资有限公司  

22    中海基金管理有限公司                  106     云南国际信托投资有限公司  

23    宝盈基金管理有限公司                  107    华宝信托有限责任公司  

                                                  宁波市金港信托投资有限责任 

24    中银国际基金管理有限公司            108 

                                                  公司  

25    金元比联基金管理有限公司            109     西部信托投资有限公司  

26    信诚基金管理有限公司                110     国投信托有限公司  

                                                  大连华信信托投资股份有限公 

27    中欧基金管理有限公司                111 

                                                  司  

28    国泰基金管理有限公司                112     衡平信托投资有限责任公司  

29    国联安基金管理有限公司              113     山西信托投资有限责任公司  

30    南方基金管理有限公司                114     新华信托投资股份有限公司  

                                                  安徽国元信托投资有限责任公 

31    泰信基金管理有限公司                115 

                                                  司  

32    易方达基金管理有限公司              116     厦门国际信托投资有限公司  

33    益民基金管理有限公司                117     中海信托投资有限责任公司  

      交银施罗德基金管理有限公 

34                                        118     北京国际信托投资有限公司  

      司  

35    富国基金管理有限公司                119     重庆国际信托投资有限公司  

                                                  英大国际信托投资有限责任公 

36    泰达荷银基金管理有限公司            120 

                                                  司  

                                                  中国对外经济贸易信托投资有 

37    华富基金管理有限公司                121 

                                                  限公司  

38    东吴基金管理有限公司                122     中信信托有限责任公司  

39    中邮创业基金管理有限公司            123     中诚信托投资有限责任公司  

                                                  北方国际信托投资股份有限公 

40    新世纪基金管理有限公司              124 

                                                  司  

41    汇添富基金管理有限公司              125     平安信托投资有限责任公司  

 42   银河基金管理有限公司                 126     联华国际信托投资有限公司  

 43   海富通基金管理有限公司               127     淡马锡富敦投资公司  

 44   招商基金管理有限公司                 128     斯坦福大学  

 45   天治基金管理有限公司                 129     大和证券SMBC株式会社  

 46   博时基金管理有限公司                 130     花旗环球金融有限公司  

 47   宏源证券股份有限公司                 131     通用电气资产管理公司  

 48   太平洋证券股份有限公司               132     富通银行  

 49   山西证券有限责任公司                 133     野村证券株式会社  

 50   招商证券股份有限公司                 134     耶鲁大学  

 51   红塔证券股份有限公司                 135     宝钢集团财务有限责任公司  

 52   华泰证券有限责任公司                 136     万向财务有限公司  

 53   首创证券有限责任公司                 137     中国华能财务有限责任公司  

 54   长城证券有限责任公司                 138     中船财务有限责任公司  

 55   兴业证券股份有限公司                 139     中海石油财务有限责任公司  

 56   万联证券有限责任公司                 140     中国电力财务有限公司  

 57   东莞证券有限责任公司                 141     中船重工财务有限责任公司  

 58   国泰君安证券股份有限公司             142     中核财务有限责任公司  

                                                   上海汽车集团财务有限责任公 

 59   第一创业证券有限责任公司             143 

                                                   司  

 60   财富证券有限责任公司                 144     五矿集团财务有限责任公司  

 61   金元证券有限责任公司                 145     航天科技财务有限责任公司  

 62   中信证券股份有限公司                 146     一汽财务有限公司  

63    航空证券有限责任公司                 147    中远财务有限责任公司  

64    国信证券有限责任公司                 148    兵器财务有限责任公司  

      中国建银投资证券有限责任 

65                                         149    中油财务有限责任公司  

      公司  

                                                  上海浦东发展集团财务有限责 

66    中国国际金融有限公司                 150 

                                                  任公司  

67    国金证券有限责任公司                 151    东航集团财务有限责任公司  

68    广发证券股份有限公司                 152    航天科工财务有限责任公司  

69    中天证券有限责任公司                 153    三峡财务有限责任公司  

                                                  上海电气集团财务有限责任公 

70    德邦证券有限责任公司                 154 

                                                  司  

71    长江证券有限责任公司                 155    中国华电集团财务有限公司  

72    东吴证券有限责任公司                 156    太平洋资产管理有限责任公司  

                                                  中国人保资产管理股份有限公 

73    海通证券股份有限公司                 157 

                                                  司  

74    平安证券有限责任公司                 158    华泰资产管理有限公司  

75    国海证券有限责任公司                 159    中再资产管理股份有限公司  

76    光大证券股份有限公司                 160    泰康资产管理有限责任公司  

77    渤海证券有限责任公司                 161    太平资产管理有限公司  

78    东北证券有限责任公司                 162    平安资产管理有限责任公司  

79    国都证券有限责任公司                 163    中国人寿资产管理有限公司  

80    国盛证券有限责任公司                 164    阳光财产保险股份有限公司  

81    西部证券股份有限公司                 165    平安养老保险股份有限公司  

82    联合证券有限责任公司                 166    新华人寿保险股份有限公司  

 83     中国银河证券股份有限公司            167      合众人寿保险股份有限公司  

 84    方正证券有限责任公司                            

注：联席保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司管理的社保组合和资产管理计划和中信证券股份有限公司管理的集合资产管理计划在规定的时间内提交了有效的初步询价表，可以参与本次发行的网下申购。 

       （二）申购 

     配售对象通过向联席保荐人（主承销商）传真申购报价表进行申购（详见后附的A 股网下申购报价表及其填表说明和注意事项）。 

     1、申购时间为2007 年9 月 14 日（T-1  日）9:00 至 17:00 及2007 年9 月 17 

 日（T  日）9:00 至 15:00。参与网下申购的配售对象须将（1）申购报价表（必须 

加 盖 单 位 公 章 ， 该 表 可 从  www.cicc.com.cn            、 www.cs.ecitic.com     和 

www.cinda.com.cn     网站下载）；（2）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材料）；（3）全额缴付申购款的划款凭证复印 

件（请务必注明配售对象的名称和“建设银行 A            股申购款项”字样）于上述申购时间内传真至010-88091636。应缴申购款须于2007 年 9 月 17  日（T  日）17:00 

之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户。 

     网下申购截止时间为2007 年 9 月 17  日（T  日）15:00  （以联席保荐人（主承销商）收到投资者传真的申购报价表的时间为准）。 

     2、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与网下累计投标询价和股票配售。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次申购。 

     3、配售对象全称、股票账户名称（上海）、股票账户号码（上海）和资金账户（退款银行信息）必须与其在中国证券业协会备案登记的信息一致，否则视为无效申购。 

     4、配售对象汇出申购款的资金账户与退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致，否则视为无效申购。 

     5、每个证券账户只能申购一次（只能填写一张申购报价表），一经申报，不得撤回。 

     6、申购价格的填写应按照从高到低的顺序排列，参与网下申购的配售对象在发行价格区间内（包含上限和下限）可自行确定申购价格，每 0.01  元为一个最小申报价格单位。 

     7、每张申购报价表最多可填写3 组申报价格及与该价格对应的申购数量，最高申报价格对应的申购数量不得低于 100 万股且为 10 万股的整数倍。申购累进数量须为 10 万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为3,150,000,000 股，超出部分的申购数量视为无效申购。 

     8、配售对象应按照相关法律法规及中国证监会有关规定进行申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象填写的申购报价表一旦传真至上述传真号码，即被视为向联席保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 

       （三）申购款项的缴付 

      1、申购款项的计算 

     每一参与申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：申购款项＝∑ （申购报价表中每一申购价格×该价格对应的申购数量） 

     例如： 

     某配售对象做出如下申购： 

           申购价格（元/股）                     申购股数（万股） 

                    P1                                    M1 

                    P2                                    M2 

                    P3                                    M3 

     则该配售对象应缴付的申购款项（万元）=P1 x M1+P2 x M2+P3 x M3 

      2、申购款项的缴付 

     申购款项须划至联席保荐人（主承销商）指定的下述收款银行账户之一，每个配售对象只能任选一个下列收款银行账户（划款时请注明配售对象的名称和“建设银行A 股申购款项”字样），并请务必通过联行系统或人行大额支付系统进行支付： 

        收款行（一）                      收款行（二）                     收款行（三） 

开户行：中国建设银行北京西        开户行：中国工商银行股份有       开户行：中国农业银行北京市 

四支行营业部                      限公司北京商务中心区支行国  西城区支行 

账户名称：信达证券股份有限        贸大厦分理处                     账户名称：中国国际金融有限 

公司                             账户名称：中国国际金融有限        公司 

账号：11001007200059507023        公司                             账号：11021401040010394 

联行行号：50190                  账号：0200041619027306485         联行行号：110214 

人行大额支付系统号：             联行行号：20100118                人行大额支付系统号： 

105100003023                     人行大额支付系统号：              103100002144 

联系人：希静、张铮                102100004164                     联系人：殷炜 

联 系 电 话 ：  010-68041571     联系人：刘国红、王英              联系电话： 010-66001296 

010-68041634                     联系电话：010-65051443 、  收款行地址：北京市西城区西 

收款行地址：北京市西城区阜       010-65055236                      直门内大街 118 号冠华大厦一 

成门外大街甲26 号                 收款行地址：北京市建国门外       层 

                                 大街 1 号国贸大厦2 座 1 层 

        收款行（四）                      收款行（五）                     收款行（六） 

开户行：中国银行北京市西城        开户行：交通银行北京分行营       开户行：中信银行北京中关村 

区支行                           业部                              支行 

账户名称：中信证券股份有限       账户名称：信达证券股份有限        账户名称：中信证券股份有限 

公司                              公司                             公司 

账号：804921134408027001         账号：110060149018170033782       账号：7111210182700000578 

联行行号：40141                  联行行号：61113                   联行行号：711121 

人行大额支付系统号：             人行大额支付系统号：              人行大额支付系统号： 

104100004499                     301100000023                      302100011122 

联系人：原彩平、杨超             联系人：沈旭、宋斌                联系人：王潇联系电话： 010-68001362 、  联系电话： 010-66101284 、  联系电话： 010-62501851 、 

010-68002433                     010-66102236                      010-62187384 

收款行地址：北京市西城区阜        收款行地址：北京市西城区金       收款行地址：北京市海淀区中 

成门外大街 5 号                  融街33 号                         关村南大街6 号中电信息大厦 

                                                                   一层 

        申购款项必须在2007 年 9 月 17 日（T  日）17:00 之前汇至上述银行账户。 

  未按上述规定及时缴付申购款项的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转的 

  在途时间。配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购报价表中填列的退款银行 

  信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。 

         （四）网下获配股数计算 

        符合本公告规定的有效申购条件且申购价格高于或等于最终发行价格的申 

  购将获得配售。本次网下最终配售比例和配售对象的获配股数按以下公式计算： 

        网下最终配售比例＝网下最终发行数量/发行价格及以上的网下有效申购总 

  量。 

      某一配售对象的获配股数=该配售对象的发行价格及以上的全部有效申购数量×网下最终配售比例。 

     配售比例保留小数点后面五位，即最小配售比例为0.00001 或0.001%。 

     零股的处理：按获配数量由高至低排列配售对象，如果零股总数大于 1,000 

股时，零股以每 1,000 股为一个单位依次配售，不足 1,000 股的配售给排列在最后一个获配 1,000 股零股的配售对象后面的第一个配售对象；如果零股总数小于或等于 1,000 股，则将零股配给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。 

       （五）公布配售结果和退回多余申购款 

     1、2007 年9 月 19 日（T+2  日），联席保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《中国建设银行股份有限公司首次公开发行A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（该公告也可从发行人网站www.ccb.com  上查阅），内容包括本次发行获得配售的网下配售对象名单、获配股数、回拨机制实施情况及应退申购款金额等。公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。 

     2、2007 年9 月 19 日（T+2  日），联席保荐人（主承销商）将开始向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款＝投资者缴付的申购款－投资者获配股数对应的认股款金额。 

     3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息由联席保荐人（主承销商）交存于中国证券投资者保护基金有限责任公司指定的账户，归证券投资者保护基金所有。 

      三、其他事项 

      （一）北京兴华会计师事务所有限责任公司将对网下发行申购款的到账情况进行审验，并出具验资报告。 

      （二）北京市海问律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具见证意见。 

      （三）本次发行的咨询电话为010-88092068。 

 四、发行费用本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。 

 五、发行人与联席保荐人（主承销商） 

  （一）发行人中国建设银行股份有限公司联系人：陈彩虹电话：（010）66215533 

传真：（010）66218888 

地址：北京市西城区金融大街25 号 

  （二）联席保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司联系人：张超、施琦、康晨、张婷、闫浩地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座28 层中信证券股份有限公司联系人：孙春康、胡斌、胡为敏、唐雷、张欣亮、徐峰、秦奇、陈虹地址：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号信达证券股份有限公司联系人：郑牟丹、杨计军、刘巍、耿玉菲、华海峰、邢纪妍地址：北京市东城区东中街29 号东环广场B 座 

    中国建设银行股份有限公司首次公开发行A 股网下申购报价表 

                                             重要提示 

     填表前请详细阅读网下发行公告、填表说明及注意事项。 

     本表一经完整填写、由其法定代表人（或授权代表）签字/章及加盖单位公章并传真至申购传真号码后，即构成申购人发出的要约，具有法律效力。 

     申购传真：010-88091636           咨询电话：010-88092068 

配售对象全称 

通信地址                                                                 邮编 

股票账户名称（上海）                      

股票账户号码（上海）                      

与以上股票账户号码（上海）相对应的营业执照注册号 

经办人                                   经办人联系电话 

手   机                                  传       真 

☆                 汇入行全称         

                 资金账号           

退款银行信息 

                 收款人全称 

 （须与报备账 

                 人行现代化大户一致） 

                 额支付系统号 

                 联行行号 

                 汇入行地点：                        省         市          县 

                                  申购信息（请参考填表说明第2 条） 

                                                                           申购金额（万元） 

                序号        价格（元/股）        申购股数（万股） 

                                                                        （= 价格×申购股数）价格从高 

                  1 

至低 

                  2 

                  3 

累计申购股数（大写）：                               （万股）（小写：                   万股） 

累计申购金额（大写）：                                 （元）（小写：                     元）投资者在此承诺： 

1、 以上填写内容真实、有效； 

2、本次申购款项来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定； 

3、获配股票自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起锁定3 个月。 

法定代表人（或授权代表）签字/章：                                   单位盖章： 

                                                                 2007 年  9  月   日 

    中国建设银行股份有限公司首次公开发行A 股网下申购报价表 

                               填表说明和注意事项 

1、该表可从www.cicc.com.cn、www.cs.ecitic.com 和www.cinda.com.cn 网站下载。 

    为清晰起见，建议投资者另行打印此表。 

2、请配售对象确保营业执照注册号必须与登记开户时的备案材料保持一致；若 

    填写错误，责任自负。 

3、申购价格和申购数量填写示例（声明：示例中的价格和数量均为虚设，不含 

    有任何暗示）： 

    假定累计投标询价的申购报价区间为 8.00 元/股至 10.00 元/股。某投资者拟在 

    不同价位分别申购不同的股数，做出如下填写： 

           申购价格（元/股）                      申购股数（万股） 

                    9.50                                  1,000 

                    9.00                                  1,500 

                    8.00                                  2,000 

   上述报价的含义相当于： 

     （1） 当最终确定的发行价格低于或等于 8.00 元时，有效申购股数为 4,500 

            万股； 

     （2） 当最终确定的发行价格高于8.00 元，但低于或等于9.00 元时，有效申 

            购股数为2,500 万股； 

     （3） 当最终确定的发行价格高于9.00 元，但低于或等于9.50 元时，有效申 

            购股数为 1,000 万股； 

     （4 ） 当最终确定的发行价格高于9.50 元，但低于或等于 10.00 元时，有效 

            申购股数为0 股。 

4、配售对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写、填写不清、填写不完整、 

    资料不实、未按时提交的申购报价表将可能被认定为无效。如因配售对象填 

    写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由配售对象 

    自行负责。 

5、凡参加申购的配售对象，须提交的申购文件包括： 

     （1） 申购报价表（必须加盖单位公章）； 

     （2） 法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无 

           须提供本材料）； 

     （3） 全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明配售对象的名称和“建 

           设银行A 股申购款项”字样）。 

    请配售对象对上述文件按序号进行编号，于2007 年9 月 17 日（T  日）15:00 

    前传真至联席保荐人（主承销商）指定的号码010-88091636。 

6、联席保荐人（主承销商）特别提醒配售对象：2007 年9 月 17 日（T  日）15:00 

    之后的申购恕不接受，请注意发送传真时间；以其他方式传送、送达一律无 

    效；申购报价表一经传真至上述传真号码即视为向联席保荐人（主承销商） 

    发出的正式申购要约，具有法律效力。 

7、配售对象应尽早安排汇缴申购款项，以保证申购款项能在2007 年 9 月 17 日 

     （T  日）17:00 前汇到联席保荐人（主承销商）指定的银行账户，申购资金未 

    能及时到帐或不足的申购为无效申购。 

8、配售对象在办理付款时，请务必在汇款用途中注明配售对象全称。联席保荐 

    人（主承销商）提醒：汇款用途中的配售对象全称是主承销商认定申购款归 

    属的重要依据，请务必完整、正确地填写。 

9、本次发行的咨询电话为010-88092068。 

                                         发行人：  中国建设银行股份有限公司 

                        联席保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司 

                                 （排名不分先后） 中信证券股份有限公司 

                                                      信达证券股份有限公司 

                                                      2007年9月14日