神光快讯：
当前，公司所经营区域限于深圳特区，而公司控股股东深圳广电集团则在特区以外的的宝安区、龙岗区和光明新区设立了控股子公司营有线电视业务。由于深圳已经确立了以“一市一网”为目标的广播电视网络资源整合计划，故天威视讯与上述三个公司的业务存在整合的可能。而深圳广电集团也同意天威视讯有权以公平合理的价格优先收购深圳广电集团在上述三家公司中的全部股权或其他权益。这无疑为天威视讯未来的资产注入埋下了伏笔。公司主要风险是源自IP TV 业务的竞争风险。事实上，随着电信运营商宽带用户数的迅速增长，其依托广域网络优势开发IP TV 业务具有天然的优势。我们预计公司2007、2008、2009 年全面摊薄EPS 分别为0.30 元、0.32元和0.33 元。参照同业估值水平，我们给予公司2008 年30xPE，预计合理价格在9.0 元左右，鉴于该合理价位较发行价6.98 元有逾28%上涨空间，故建议投资者“积极申购”。
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