神光快讯：
公司从2005 年到2007 年销售毛利率保持了上升的趋势，2007 年毛利率为26.26%，未来由于水泥价格持续上涨的预期以及公司对成本的控制能力，公司综合毛利率仍然有一定的上升空间。募集资金将用于龙门2×4500t/d 熟料新型干法旋窑水泥生产线异地改造项目和新型干法水泥生产线纯低温余热发电技术改造项目，两条生产线其中一条已于2006 年10 月建成投产，另外一条随着募集资金的到位有望2008 年底建成投产，预计提高产能180 万吨。我们预测公司2008、2009 和2010 年EPS 分别为0.58 元、0.78元和0.92 元，根据目前A 股市场估值水平，我们给与公司2008 年20－25 倍的市盈率，对应的合理价值区间为11.6－14.5 元，相比发行价尚有15.53－44.57％的上涨空间，建议申购。
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