[独家汇总]中国铁建先A后H发行今启动

中铁建首发获批26日申购

春节前受市况约束而推迟上市的铁路建设巨头、全球第六大工程承包商中国铁道建筑总公司（下称“中铁建”）正式启动上市进程。昨日，中铁建宣布，已经获得中国证监会的发行批文，将于2月26日进行网上申购。

该公司昨晚发布招股意向书，拟发行不超过28亿股A股，占发行后总股本的25.93%。

中铁建此次还拟发行17.06亿股H股，其中国际配售占90%，公开发售占10%，预计从2月25日起展开路演，3月14日在香港证交所挂牌。

中铁建A+H集资将达到40亿美元（约312亿港元）。

作为鼠年沪市第一只新股，中铁建将于2月15日至2月21日公开询价，2月25日至2月26日网下申购，2月26日进行网上申购，预计3月上旬将正式登陆上海证券交易所。中铁建内部人士透露，将在上海、深圳、广州和北京四地展开机构推介和初步询价工作。

中铁建原预计1月底完成所有上市推介，最早2月可以在上海证交所和香港交易所上市，但由于市场情况欠佳，中国证监会于年前通知中铁建，推迟其在上海和香港首次公开发行新股（IPO）的时间。

“公司希望先在内地发行A股，再在香港发行H股，相关路演和上市准备也按照这样的顺序进行。”上述中铁建人士说道。

中铁建本次A股募集资金将主要用于购置建筑工程的关键设备、扩大大型养路机械设备、高速铁路轨道系统的生产能力、房地产开发、铁路客运专线投资等项目。


-------------------------------------------------------------------东方早报

中国铁建先A后H发行今启动

中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）今日发布了招股意向书并刊登了初步询价公告。据悉，中国铁建高管层将亲率路演团队分别在上海、深圳、广州和北京等地展开机构推介和初步询价工作。

　　按照发行计划，中国铁建首次公开发行A股不超过28亿股，占发行后总股本的25.93%。中国铁建首次公开发行计划于2月15日至21日询价，25日至26日网下申购，26日进行网上申购，预计3月上旬上市。

　　作为我国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一，中国铁建2006年、2007年连续入选“世界500强企业”，分别排名第485位和第384位，连续九年入选“全球225家最大承包商”，2006年排名全球第六大工程承包商； 2006年、2007年连续入选“中国企业500强”，分别排名第20位和第15位。按照工程承包业务收入计算，中国铁建自2004年起连续三年位居全国首位，是我国最大的工程承包商。

　　近年来，中国铁建在建筑及其他多个相关领域确立了行业领导地位。其经营业务遍及全国31个省、自治区、直辖市，香港、澳门特别行政区以及世界60多个国家和地区，自上世纪八十年代以来在工程承包、勘察设计咨询等领域获得了超过240项国家级奖项。

　　联合证券研究员分析认为，与业内竞争对手相比，中国铁建在管理体制上更具优势，从公司的财务报表来看，其盈利能力明显占优，这意味着中国铁建在未来发展中更具潜力。

　　值得关注的是，在不久前京沪高铁千亿元商机的角逐中，中国铁建中标总额约337.44亿，占40.3％，成为最大赢家。另有未经证实的香港资本市场消息称，中国铁建拟引入不多于10名基础投资者，包括长实（0001.HK）主席李嘉诚、恒地（0012.HK）主席李兆基、新世界（0017.HK）主席郑裕彤及中国国家投资公司等。

　　据悉，中国铁建本次A股募集资金投资项目主要用于购置建筑工程的关键设备、扩大大型养路机械设备、高速铁路轨道系统的生产能力、房地产开发、铁路客运专线投资等项目。

-------------------------------------------------------------------上海证券报

中国铁建A股IPO正式启动,预计于3月上旬挂牌

拟发行不超过28亿股，占发行后总股本的25.93%

　　中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）今日发布了不超过28亿股的招股意向书并刊登了初步询价公告。公司高管将亲率路演团队分赴上海、深圳、广州和北京等地开展机构推介和初步询价工作。

　　按照发行计划，中国铁建首次公开发行A股不超过28亿股，占发行后总股本的25.93%。中国铁建首次公开发行计划于2月15日至21日询价，25日至26日网下申购，26日进行网上申购，预计3月上旬上市。

　　作为我国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一，中国铁建2006年、2007年连续入选“世界500强企业”，分别排名第485位和第384位，连续九年入选“全球225家最大承包商”，2006年排名全球第六大工程承包商； 2006年、2007年连续入选“中国企业500强”，分别排名第20位和第15位。按照工程承包业务收入计算，中国铁建自2004年起连续三年位居全国首位，是我国最大的工程承包商。

　　近年来，中国铁建在建筑及其他多个相关领域确立了行业领导地位。其经营业务遍及全国31个省、自治区、直辖市，香港、澳门特别行政区以及世界60多个国家和地区，自上世纪八十年代以来在工程承包、勘察设计咨询等领域获得了超过240项国家级奖项。

　　据悉，中国铁建本次A股募集资金投资项目主要用于购置建筑工程的关键设备、扩大大型养路机械设备、高速铁路轨道系统的生产能力、房地产开发、铁路客运专线投资等项目。

-------------------------------------------------------------------证券日报