成飞集成(002190)明日申购指南
来源： 作者： 发布时间：2007-11-14
※成飞集成申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称："成飞集成"，申购代码为"002190"。
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量
本次发行数量为2,700万股。其中，网下配售540万股，占本次发行数量的20%，网上定价发行数量为2,160万股，占本次发行数量的80%。
3、发行价格
本次发行价格为9.9元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.40倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)22.91倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
4、网下配售时间
本次发行网下配售的时间为2007年11月14日（T-1日）9：00～17：00及2007年11月15日（T日）9：00～15:00。
5、网上定价发行时间
本次网上发行的申购日为2007年11月15日(T日)，申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(上午9:30～11:30，下午13:00～15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 2007年11月7日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价和推介公告》
T-5~T-3 2007年11月8日~ 初步询价和推介工作
11月12日 初步询价截止时间：2007年11月12日下午17:00
T-2 2007年11月13日 确定发行价格
刊登《网上路演公告》
T-1 2007年11月14日 刊登《初步询价结果及定价公告》、
《网下网上发行公告》
网下申购开始日（9:00-17:00）
网上路演
T 2007年11月15日 网下申购截止日（9:00-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1 2007年11月16日 网上申购资金冻结、验资
网下配售验资、律师出具见证意见
T+2 2007年11月19日 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》
摇号抽签
网下申购多余款项退还
T+3 2007年11月20日 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、多余款项退还
注：1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点 深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
１、发行人设立情况
本公司是根据原国家经贸委国经贸企改［２０００］１１０９号文、国防科工委科工改［２００１］５１７号文及中国一航航资［２０００］５８４号文批准，由一航成飞作为主发起人，联合成都航空仪表公司（现为成都航空仪表有限责任公司）、吉利集团有限公司、南京航空航天大学、西北工业大学等四家单位，共同发起设立的股份有限公司。本公司于２０００年１２月６日经成都市工商行政管理局登记注册成立，企业法人营业执照注册号为５１０１０９１０００９８１。
２、发起人及其投入的资产内容
公司设立时，根据重组设立方案，主发起人一航成飞以其全资子公司--成都成飞汽车模具中心全部资产以及与航空工模具制造业务相关的工装型架、工装模具车间的全部经营性资产出资。经中华财务会计咨询公司（现已更名为中华财务会计咨询有限公司）评估，并经国家财政部以财企［２０００］５１２号文审核意见函确认，一航成飞投入的上述经营性资产评估价值９，１９１．５８万元，其他发起人成都航空仪表有限责任公司、吉利集团有限公司、南京航空航天大学和西北工业大学分别以现金３１０万元、３００万元、２００万元和５０万元入股。各发起人投入的资产全部按８０％的比例折为总股本８，０４１万元，股份总数为８，０４１万股，剩余２，０１０．５８万元作为资本公积。
◎发行人主营业务情况：
（一）公司主营业务
本公司的主营业务为汽车覆盖件模具的设计、研究和制造以及对外数控加工业务。
（二）主要产品或服务的用途
（三）产品销售方式和渠道
本公司汽车覆盖件模具产品均需要按照客户的要求设计、制造，产品的差异性特别强，主要以直接渠道、直接销售为主。
本公司对外承接数控加工采取来料加工方式，主要以直接销售为主。
（四）主要原材料
汽车模具的主要原材料是铸件毛坯，主要由成都兴华申铸造有限公司提供。
本公司生产经营所需辅助材料主要为煤油、防锈油料、油漆、包装箱等。本公司与国内供应厂商有长期的业务往来，合作关系稳定，能充分保证所需货源及质量。本公司主要能源耗费是电力，由成都电业局青羊供电局提供。
（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
目前的汽车覆盖件模具市场，中低档覆盖件模具产品的制造技术和装备要求相对较低，市场竞争激烈，有供过于求的趋势；而中高档汽车覆盖件模具产品的制造技术和装备要求高，只有少数几个大型的汽车覆盖件模具企业能够制造，生产能力不足，产品供不应求。
本公司是行业内公认的四大汽车覆盖件模具企业之一，是中国汽车覆盖件模具重点骨干企业。公司以生产中高档汽车覆盖件模具为主。自成立以来，公司汽车模具业务发展迅速，销售收入从成立之时的２，８１７万元增长到２００６年的１０，９２１万元，年平均增长率达到５７％左右，一直保持行业领先地位。同时公司抓住机会，积极开拓国际市场，汽车模具产品已远销到美国、英国、意大利等国家。汽车模具２００６年的出口额达到了３７０．６４万美元，占公司当年汽车模具销售收入的２７．２０％，公司已成为出口汽车覆盖件模具的主要企业，２００７年１月被成都高新区管委会授予"２００６年度出口创汇重点企业"的称号。
◎股东研究：
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 ｜ 持股数 ｜占总股｜ 股本性质 ｜增减情况
｜ (万股) ｜本比% ｜ ｜ (万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
成都飞机工业（集团）有限责任｜ 7353.00｜ 68.46｜ 国有法人股 ｜
公司 ｜ ｜ ｜ ｜
成都航空仪表有限责任公司 ｜ 248.00｜ 2.31｜ 国有法人股 ｜
吉利集团有限公司 ｜ 240.00｜ 2.23｜ 境内法人股 ｜
南京航空航天大学 ｜ 160.00｜ 1.49｜ 国有法人股 ｜
西北工业大学 ｜ 40.00｜ 0.37｜ 国有法人股 ｜
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◎本次公开发行的基本情况
申购简称："成飞集成"，申购代码为"002190"。
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量
本次发行数量为2,700万股。其中，网下配售540万股，占本次发行数量的20%，网上定价发行数量为2,160万股，占本次发行数量的80%。
3、发行价格
本次发行价格为9.9元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.40倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)22.91倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
4、网下配售时间
本次发行网下配售的时间为2007年11月14日（T-1日）9：00～17：00及2007年11月15日（T日）9：00～15:00。
5、网上定价发行时间
本次网上发行的申购日为2007年11月15日(T日)，申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(上午9:30～11:30，下午13:00～15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 2007年11月7日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价和推介公告》
T-5~T-3 2007年11月8日~ 初步询价和推介工作
11月12日 初步询价截止时间：2007年11月12日下午17:00
T-2 2007年11月13日 确定发行价格
刊登《网上路演公告》
T-1 2007年11月14日 刊登《初步询价结果及定价公告》、
《网下网上发行公告》
网下申购开始日（9:00-17:00）
网上路演
T 2007年11月15日 网下申购截止日（9:00-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1 2007年11月16日 网上申购资金冻结、验资
网下配售验资、律师出具见证意见
T+2 2007年11月19日 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》
摇号抽签
网下申购多余款项退还
T+3 2007年11月20日 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、多余款项退还
注：1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点 深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
１、发行人设立情况
本公司是根据原国家经贸委国经贸企改［２０００］１１０９号文、国防科工委科工改［２００１］５１７号文及中国一航航资［２０００］５８４号文批准，由一航成飞作为主发起人，联合成都航空仪表公司（现为成都航空仪表有限责任公司）、吉利集团有限公司、南京航空航天大学、西北工业大学等四家单位，共同发起设立的股份有限公司。本公司于２０００年１２月６日经成都市工商行政管理局登记注册成立，企业法人营业执照注册号为５１０１０９１０００９８１。
２、发起人及其投入的资产内容
公司设立时，根据重组设立方案，主发起人一航成飞以其全资子公司--成都成飞汽车模具中心全部资产以及与航空工模具制造业务相关的工装型架、工装模具车间的全部经营性资产出资。经中华财务会计咨询公司（现已更名为中华财务会计咨询有限公司）评估，并经国家财政部以财企［２０００］５１２号文审核意见函确认，一航成飞投入的上述经营性资产评估价值９，１９１．５８万元，其他发起人成都航空仪表有限责任公司、吉利集团有限公司、南京航空航天大学和西北工业大学分别以现金３１０万元、３００万元、２００万元和５０万元入股。各发起人投入的资产全部按８０％的比例折为总股本８，０４１万元，股份总数为８，０４１万股，剩余２，０１０．５８万元作为资本公积。
◎发行人主营业务情况：
（一）公司主营业务
本公司的主营业务为汽车覆盖件模具的设计、研究和制造以及对外数控加工业务。
（二）主要产品或服务的用途
（三）产品销售方式和渠道
本公司汽车覆盖件模具产品均需要按照客户的要求设计、制造，产品的差异性特别强，主要以直接渠道、直接销售为主。
本公司对外承接数控加工采取来料加工方式，主要以直接销售为主。
（四）主要原材料
汽车模具的主要原材料是铸件毛坯，主要由成都兴华申铸造有限公司提供。
本公司生产经营所需辅助材料主要为煤油、防锈油料、油漆、包装箱等。本公司与国内供应厂商有长期的业务往来，合作关系稳定，能充分保证所需货源及质量。本公司主要能源耗费是电力，由成都电业局青羊供电局提供。
（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
目前的汽车覆盖件模具市场，中低档覆盖件模具产品的制造技术和装备要求相对较低，市场竞争激烈，有供过于求的趋势；而中高档汽车覆盖件模具产品的制造技术和装备要求高，只有少数几个大型的汽车覆盖件模具企业能够制造，生产能力不足，产品供不应求。
本公司是行业内公认的四大汽车覆盖件模具企业之一，是中国汽车覆盖件模具重点骨干企业。公司以生产中高档汽车覆盖件模具为主。自成立以来，公司汽车模具业务发展迅速，销售收入从成立之时的２，８１７万元增长到２００６年的１０，９２１万元，年平均增长率达到５７％左右，一直保持行业领先地位。同时公司抓住机会，积极开拓国际市场，汽车模具产品已远销到美国、英国、意大利等国家。汽车模具２００６年的出口额达到了３７０．６４万美元，占公司当年汽车模具销售收入的２７．２０％，公司已成为出口汽车覆盖件模具的主要企业，２００７年１月被成都高新区管委会授予"２００６年度出口创汇重点企业"的称号。
◎股东研究：
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股东名称 ｜ 持股数 ｜占总股｜ 股本性质 ｜增减情况
｜ (万股) ｜本比% ｜ ｜ (万股)
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成都飞机工业（集团）有限责任｜ 7353.00｜ 68.46｜ 国有法人股 ｜
公司 ｜ ｜ ｜ ｜
成都航空仪表有限责任公司 ｜ 248.00｜ 2.31｜ 国有法人股 ｜
吉利集团有限公司 ｜ 240.00｜ 2.23｜ 境内法人股 ｜
南京航空航天大学 ｜ 160.00｜ 1.49｜ 国有法人股 ｜
西北工业大学 ｜ 40.00｜ 0.37｜ 国有法人股 ｜
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文档附件：：
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