新嘉联(002188)申购指南
※新嘉联申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称："新嘉联"，申购代码为"002188"。
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值1．00元。
2、发行数量
本次发行数量为2000万股。其中，网下配售400万股，占本次发行数量的20％，网上定价发行数量为1600万股，占本次发行数量的80％。
3、发行价格
本次发行价格为10．07元/股，此价格对应的市盈率为：
（1） 22．48倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2） 29．97倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、网下配售时间
本次发行网下配售的时间为2007年11月7日9：00－17：00和2007年11月8日9：00－15：00。
5、网上定价发行时间
本次网上发行的申购日为2007年11月8日（Ｔ日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（上午9：30～11：30，下午13：00～15：00）。
6、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T－6 2007年10月31日（周三） 刊登《招股意向书摘要》、
《初步询价及推介公告》
T－5 2007年11月1日（周四） 现场推介、初步询价
T－4 2007年11月2日（周五） 现场推介、初步询价
T－3 2007年11月5日（周一） 现场推介、初步询价
询价对象提交初步询价表截止日
（截止时间为下午15：00）
T－2 2007年11月6日（周二） 确定发行价格
刊登《网上路演公告》
T－1 2007年11月7日（周三） 刊登《网下网上发行公告》、
《初步询价结果及定价公告》
网上路演
网下申购开始日
T 2007年11月8日（周四） 网上申购日，投资者缴款申购
网下申购截止日（截止时间为下午15：00截止）
T＋1 2007年11月9日（周五） 冻结网上申购资金、验资
网下配售验资，律师出具见证意见
T＋2 2007年11月12日（周一） 刊登《网下配售结果公告》、
《网上中签率公告》
摇号抽签
网下申购资金解冻
T＋3 2007年11月13日（周二） 刊登《网上定价发行中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T 日为网上发行申购日。
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点
深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
本公司系由2006年2月设立的浙江新嘉联电子有限公司整体变更设立。
2006年11月8日，浙江新嘉联电子有限公司全体股东签订《浙江新嘉联电子股份有限公司（筹）发起人协议书》，根据中和正信会计师事务所有限公司出具的"中和正信审字（2006）第2－315号"《审计报告》，以截至2006年6月30日的净资产84，292，030．10元为基数，按1：0．711811的比例折为股本6，000万元，剩余净资产24，292，030．10元转作资本公积。中和正信会计师事务所有限公司对本次整体变更进行了审验，并出具了"中和正信验字（2006）第2－040号"《验资报告》。
2006年11月22日，公司在浙江省工商行政管理局正式登记注册成立，注册号为3300002000192，注册资本为6，000万元。
◎发行人主营业务情况：
本公司是一家具有较强自主创新能力的专业从事受话器、微型扬声器等微电声器件产品的研发、生产和销售的厂商，是国家级火炬计划高新技术企业、浙江省高新技术企业。
本公司主要为通讯终端产品及便携式数码电子产品等行业的知名制造商如德国西门子、日本松下、日本友利电、ＮＥＣ、Ｂｒｏｔｈｅｒ、丹麦ＧＮ Ｎｅｔｃｏｍ、卡西欧、中兴、华为、联想等企业提供微电声器件，已经具备从产品设计、模具开发、零部件制造到成品装配及检测与试验一条龙的生产能力，并具有根据工艺需要开发制造自动化专用生产设备的能力。
本公司为电子元件行业百强企业之一，也是国内少数几家专业从事微电声器件的研发、生产和销售，并以自己的品牌面向国际市场的企业之一。在微电声行业的受话器领域，本公司受话器的生产、销售及出口规模在国内均处于行业龙头地位。根据中国电子元器件协会信息中心的数据统计，本公司2004年、2005年及2006年受话器产品的销售量和出口创汇额均列为国内同行业第一名。
本公司是电声行业中第一家承担国家发改委高技术产业化示范工程项目-《移动通信终端用高性能复合型电声器件高技术产业化示范工程》的企业，该项目也是目前国内电声行业唯一获得国家支持和资助的国家级高技术产业化示范工程项目。该项目2003年至2006年间的实施不仅使公司的生产能力、销售规模和效益登上了一个崭新的台阶，还进一步确立了公司在受话器领域的龙头地位，而且有力地推动了公司创新能力的培养、先进管理体系的建设以及先进管理理念的形成。
公司具有较强的自主创新及研发能力。成立至今，本公司先后被授予"浙江省高新技术特色产业基地骨干企业"、"首批浙江省绿色企业"等荣誉称号。公司建立了"新嘉联通信电声省级高新技术研究开发中心"，与丹麦科技大学声学系建立了"产、学、研"合作项目。2005年底公司与中科院嘉兴中心声学所分中心合作联合开发蓝牙系列产品，在将现已开发成功的ＮＢＨ280系列单声道蓝牙耳机、ＮＢＨ339头戴式立体声蓝牙耳机实施产业化的同时，继续开展ＮＢＣ459系列车载蓝牙免提产品的研发工作。公司在电声器件与整机的声学匹配上，已形成了与德国西门子、日本松下、联想等国内外知名客户联合开发的格局。
◎十大股东：
报告期 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质
2007-11-08 徐林元 300.00 3.75 自然人
2007-11-08 宋爱萍 888.00 11.10 自然人
2007-11-08 卜明华 300.00 3.75 自然人
2007-11-08 屠成章 300.00 3.75 自然人
2007-11-08 韩永其 300.00 3.75 自然人
2007-11-08 浙江省科技风险投资有限公司 300.00 3.75 境内法人股
2007-11-08 陈志明 300.00 3.75 自然人
2007-11-08 金纯 282.00 3.53 自然人
2007-11-08 嘉兴市大盛投资有限公司 990.00 12.38 境内法人股
2007-11-08 丁仁涛 1260.00 15.75 自然人
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