从宁波银行、南京银行IPO,到建设银行、中海油服、中国神华的回归,连续几只大盘股使得三季度IPO规模大增,券商因此获得的承销收入也快速增长,约为13.58亿元。前三季度深沪两市共有86家新股上市,募集总金额为1588亿元,券商获得承销收入约28亿元。
数据显示,三季度共有43家新股发行,占前三季度新股发行家数的一半;募资总额为798亿元,占前三季度IPO总额的50.2%,这完全归功于三季度发行的7只大盘股———西部矿业、宁波银行、南京银行、北京银行、建设银行、中海油服和中国神华。
几大新股发行为券商投行带来了不俗的收入。第三季度券商IPO承销收入约13.58亿元,占前三季度券商IPO承销收入的48.5%。据市场人士估计,募资达332亿元的中国神华的承销费用约在3.5亿左右。按此估算,此项目的主承销商银河证券和中金公司可能将分别进账1.75亿元。同时,信达证券、中金公司和中信证券也瓜分高达2.9亿元的建设银行承销费。此外,中信建投、光大证券、联合证券、招商证券、长城证券、南京证券等券商也因承销北京银行、宁波银行、南京银行和西部创业分得丰厚的承销费。
统计显示,前三季度共有39家保荐机构参与新股发行。中金公司、中信证券和银河证券三大保荐巨头延续此前彪悍风格,承销收入累计达23.84亿元,占前三季度券商总承销收入的85%。
从券商承销费用排名来看,中金公司依靠紧握超级大盘股优势,虽然承销家数仅5家,但依然坐拥前三季度券商承销收入冠军的宝座。统计表明,中金公司前三季度承销了中信银行、中国远洋、建设银行、中海油服和中国神华,承销收入共计约为9.7亿元。
中信证券也不甘落后。该公司参与建设银行、北京银行、南京银行、交通银行和中国平安等大盘股的发行,共进账约为8.97亿元。银河证券虽然前三季度承销家数只有3家,但全部为超级大盘股———中国平安、交通银行和中国神华,公司承销进账约5.18亿元,排名第三。
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