今日川大智胜(002253)申购指南

　　※川大智胜申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："川大智胜"，申购代码为"002253"。
　　 一、本次发行的基本情况 
　　 1、股票种类 
　　 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。 
　　 2、发行数量：本次发行数量为 1,300 万股，其中网下发行数量为260 万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。 
　　 3、发行价格：本次发行价格为 14.75 元/股，此价格对应的市盈率为： 
　　 （1）29.32 倍（每股收益按照2007　年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； 
　　 （2）21.98 倍（每股收益按照2007　年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 
　　 4、网下申购时间：2008 年 6 月 10 日（T-1 日，周二）和 2008 年 6 月 11 
日（T日，周三）每日9:30～15：00；网下申购缴款时间：2008年6月11日（T日，周三）。　
　　 5、网上申购时间：2008 年 6 月 11　日（T日，周三），在深交所正常交易川大智胜 IPO 网上网下发行公告时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。 
　　　6、本次发行的重要日期安排 
　　　　　　　 日期　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　发行安排　
　　　　　　　T-6 日　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》　
　　 （2008 年 6 月 2 日周一）　
　　　　 T-5 日- T-3 日　
　　 （2008 年 6 月 3 日周二）　　　 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介　
　 -（2008 年 6 月 5 日周四）　
　　　　　　　T-2 日　　　　　　　　 确定发行价格　
　　 （2008 年 6 月 6 日周五）　　　 刊登《网上路演公告》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网 
　　　　　　　T-1 日　　　　　　　　 上定价发行公告》　
　　（2008 年 6 月 10 日周二）　　　 网上路演（中小企业路演网，下午 14：00-17：00）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 网下申购开始（9:30-15:00）　
　　　　　　　 T 日　　　　　　　　　网下申购截止日（9:30-15:00）　
　　（2008 年 6 月 11 日周三）　　　 网上发行申购日　
　　　　　　 T＋1 日　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 网下、网上申购资金验资　
　　（2008 年 6 月 12 日周四）　
　　　　　　 T＋2 日　　　　　　　　 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》　
　　（2008 年 6 月 13 日周五）　　　 网下申购多余款项退还、摇号抽签　
　　　　　　 T＋3 日　　　　　　　　 刊登《网上中签结果公告》　
　　（2008 年 6 月 16 日周一）　　　 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还　
注：（1）T 日为网上发行申购日　
　　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。　
　　　（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时通知或公告，修改发行日程。　
　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）发行人的设立方式
　　２０００年１１月，经四川省人民政府川府函（２０００）３２５号文批复，本公司由图象图形公司整体变更为股份有限公司，并于２０００年１１月２２日完成工商变更登记，取得注册登记号为５１０１００１８０６２３１的营业执照，注册资本为２，２００万元。
　　（二）发起人及其出资
　　本公司的发起人包括四川大学、顺达公司、巨龙公司、思路电子四位法人和游志胜、聂健荪（已逝世）、杨红雨、杨家源（已逝世）、李永宁五位自然人。各发起人均以其在图象图形公司所占注册资本比例，折为各自所占本公司股份比例。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）发行人的主营业务
　　本公司是我国空中交通管理领域具有自主知识产权的大型软件和重大装备供应商。本公司自设立以来，主营业务没有发生变化。
　　（二）发行人的主要产品
　　公司主要产品包括空中交通管理和地面智能交通管理两大类，空管类产品主要有：空管实时指挥系统，包括空管自动化系统和多通道数字同步记录仪；空管仿真模拟训练系统，包括机场塔台视景模拟机、航管雷达模拟机和程序管制模拟机；地面智能交通管理类产品主要是基于车辆自动识别系统的各类交通管理应用系统。
　　（三）产品销售方式和渠道
　　公司空中交通管理类产品主要面向军民航空管部门、航空院校等客户，地面智能交通管理类产品主要面向公安、交通管理部门。公司绝大部分软件系统产品的销售是通过参与招投标的方式进行，中标后根据客户具体订单进行生产销售。大型空管项目在进行招标过程中一般都需要技术方案评审和现场搭建样机，用户单位组织国家高级技术专家到各现场进行评审；地面交通管理产品通常也需要进行现场测试，各投标方实地比试。公司的主要项目均是依靠在上述方案评审和现场测试竞赛获胜而取得的。
　　（四）所需主要原材料
　　公司物资采购包括外协加工部件和外购通用货架产品。外协加工部件由公司提供技术、设计图纸和元器件，指定厂家生产。
　　（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
　　公司在高端技术密集的空中交通管理领域，以自主研制的大型实时软件为核心，通过系统集成，形成了空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系列的重大技术装备，并逐步取代同类进口设备。公司上述产品已有一项获国家科技进步一等奖，两项获国家科技进步二等奖。最近五年，公司空管重大软件和装备的市场占有率位居国内企业第一。
　　此外，公司正逐步将空管领域形成的先进理念和技术应用到前景广阔的地面智能交通管理领域，首先在高速行驶的车辆自动识别方面取得重要进展，其核心技术"高速行驶汽车号牌自动识别系统"居全国领先地位，获公安部科学技术进步二等奖，基于该技术开发的车辆自动识别系统产品已应用于北京、上海、深圳、珠海等３０余个大中城市的交通智能管理和监控。

◎股东研究：
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股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况　
　　　　　　　　　　　　　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　 
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游志胜　　　　　　　　　　　｜　　634.74｜ 12.21｜　 自然人　 ｜　　　　　
四川大学　　　　　　　　　　｜　　585.00｜ 11.25｜ 国有法人股 ｜　　　　　
四川智胜视科投资咨询有限公司｜　　520.00｜ 10.00｜ 境内法人股 ｜　　　　　
成都西南民航顺达企业发展有限｜　　234.00｜　4.50｜ 境内法人股 ｜　　　　　
公司　　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜　　　　　
深圳市汇杰投资有限公司　　　｜　　220.00｜　4.23｜ 境内法人股 ｜　　　　　
成都西南民航巨龙实业有限公司｜　　156.00｜　3.00｜ 境内法人股 ｜　　　　　
深圳市麦星投资管理有限公司　｜　　150.00｜　2.88｜ 境内法人股 ｜　　　　　
深圳市融元创业投资有限责任公｜　　150.00｜　2.88｜ 境内法人股 ｜　　　　　
司　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜　　　　　
四川思路电子技术有限责任公司｜　　130.00｜　2.50｜ 境内法人股 ｜　　　　　
杨家源（已逝世）　　　　　　｜　　127.08｜　2.44｜　 自然人　 ｜　　　　　
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