将于10月9日在港交所主板上市
据中国奥园9月20日向本报公布的信息，该公司计划发售7亿股股份，占公司经扩大股本的31.8%。如果不行使超额配股权，该公司在香港公开发售部分初步定为7000万股，占发售股份总数约10%；国际发售部分初步发售6.3亿股，占发售股份总数约90%。每股招股价上限为5.2港元，目前预期下限为每股4.1港元。联席全球协调人还可要求该公司配发及发行最多5250万股额外发售股份。其中，香港公开发售时间为2007年9月21日至9月27日，招股价将于10月8日公布。股票将于10月9日开始在香港联交所主板上市交易。
香港富豪投巨资认购股份
据介绍，该公司已获得5位基础投资者认购其股份，作为全球发售的一部份，其中包括中国信达资产管理公司、嘉里集团主席郭鹤年、南丰集团及会德丰有限公司主席吴光正家族，均同意按发售价认购价值2000万美元的发售股份数目。新鸿基地产发展有限公司主席郭炳湘同意按发售价认购价值1000万美元的发售股份数目。
扣除全球发售的开支后，如果未行使超额配股权，估计中国奥园全球发售所得款项净额约为31.14亿港元(以发售中间价每股4.65港元计算)，该公司计划将所得款项净额作以下用途：约36.2%(即约11.26亿港元)将用于为现有项目发展融资；约36.2%(即约11.26亿港元)将用于在中国收购新土地以供发展，如该公司在辽宁省沈阳市的新项目沈阳奥园，其中约6250万港元(即约人民币6000万元)将用于支付收购沈阳奥园项目第一期土地的未支付代价，余下约10.64亿港元将用于土地收购；约23.9%(即约7.43亿港元)将用于赎回若干可换股票据及同意费开支融资；不超过3.8%之余额(即约1.19亿港元)将用作一般营运资金用途。
据中国奥园公布的资料，截至2007年6月30日，该公司共有11个处于不同发展阶段的项目，其中7个项目位于广东省内，另外4个项目分别位于江西省、广西壮族自治区及重庆市。而该公司拥有的总建筑面积约为610万平方米，包括总建筑面积约110万平方米的已竣工物业、总建筑面积约70万平方米的发展中物业及总建筑面积约430万平方米持作未来发展的物业。
瑞士信贷(香港)有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为此次全球发售的联席全球协调人、联席账册管理人、联席保荐人及联席牵头经办人。
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