中海油服缩水发行5亿A股
来源:第一财经日报 作者:任亮 发布时间:2007-09-19
    经过四天的预路演及初步询价,中海油服(2883.HK)于昨日确定了此次A股发行的价格区间。而意外的是,其原定不超过8.2亿股的发行规模此次仅被最终确定为5亿股。

    中海油服之前公布的招股意向书显示将发行不超过8.2亿股A股,占发行后总股本的比例不超过17.03%,A股发行后,总股本不超过48.15亿股。然而,该公司今日公告称,根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、H股价格、可比公司估值水平及市场情况确定了5亿股的发行规模。其中网上发行3.25亿股,网下发行1.75亿股。同时,根据每股10.60元至19.50元的报价区间,确定了12.88元至13.48元的发行价格区间。

  对于最终将发行规模确定在5亿股,一位参与此次预路演的基金人士也表示很意外。不过他认为,中海油服这样做也很正常,因为其此次本来需要募集的资金也没必要太多。

  而另一位同样参与此次预路演的某大型券商人士也表达了同样的观点。他认为,中海油服现在确定的发行价格区间已经不低,而当初发行H股时,募集资金规模也很小,如果发行数量太大,反而会被认为有圈钱嫌疑。

  不过,此次中海油服A股发行价上限还低于其H股昨日收盘价格。昨日中海油服H股收于15.14港元,较前一交易日上涨0.44港元。

  在近期发行A股的H股当中,中海油服原定发行规模就不是很大,现在缩减发行规模后,其在行业中的龙头地位却仍让多家券商研究机构对其青睐有加。

  中投证券指出,中海油服是全球仅有的几家能提供海上油田整体性技术服务的公司,在全球能够提供这样综合性技术服务的仅有Baker hughes、Halliburton和Schlumberger三家。

  中海油服将于今明两天启动网下申购,申购价格按上述确定的价格区间。同时,在明日的交易时间内进行网上申购,申购价格为13.48元。而如果网上或网下的初步中签率过低,还将启动回拨机制。

  北京银行今日挂牌上交所

  顺利募集资金150亿后,中国最大的城市商业银行———北京银行今日正式登陆A股,在上海证券交易所挂牌交易,证券代码“601169”。这也是南京银行、宁波银行之后,中国内地资本市场迎来的第三只城商行股,市场普遍对其后市看好。
 
  北京银行此次A股发行共计12亿股,发行价为每股12.5元,北京银行因此募集资金150亿元,创下城商行最大规模的IPO。北京银行招股书称,所募资金将全部用于补充资本金。北京银行两家保荐机构此前出具的研究报告指出,北京银行二级市场的合理价值区间将在18-20元,更有研究机构认为其合理价值区间将达20-25元。
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